碧桂園獲35.83億港元及3.89億美元的雙幣定期貸款用作再融資

7月20日，碧桂園控股有限公司(作為借款人)與多家財務(wù)機構(gòu)(作為原貸款人)及中國銀行(香港)有限公司(作為融資代理)訂立融資協(xié)議(“融資協(xié)議”)。

據(jù)此，原貸款人已同意向碧桂園提供以港元及美元計值金額分別為35.83億港元及3.89億美元的雙幣定期貸款融資(附帶金額為1120萬美元的貸款人增額權(quán))(統(tǒng)稱“該等貸款”)，自融資協(xié)議日期起計為期30個月。

根據(jù)融資協(xié)議獲得的該等貸款將由碧桂園悉數(shù)用于為公司根據(jù)日期為2019年7月23日的融資協(xié)議獲得的港元及美元雙幣定期貸款融資進行再融資；以及其后用于償付該公司就償還2019年融資以其自有資源撥付的部分或全部款項。

新城控股擬發(fā)行不超過8.5億元中期票據(jù) 期限3年

7月20日，據(jù)上清所披露，新城控股集團股份有限公司發(fā)布2023年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。

募集說明書顯示，本期票據(jù)發(fā)行金額上限為8.5億元，期限3年，按照面值發(fā)行，發(fā)行利率通過集中簿記建檔、集中配售的方式確定。氣息日為2023年7月25日。

募集資金用途方面，不超過6.10億元的募集資金擬用于置換發(fā)行人用于償還回售債務(wù)融資工具本息的自有資金，剩余募集資金擬用于發(fā)行人及發(fā)行人下屬子公司補充流動資金、普通住宅地產(chǎn)項目開發(fā)建設(shè)及償還發(fā)行人及發(fā)行人股東新城發(fā)展控股有限公司境外美元債券。

截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人及其下屬子公司待償還境內(nèi)直接債務(wù)融資余額共計91.28億元，其中中期票據(jù)42.40億元，公司債券(含私募公司債)21.61億元，證監(jiān)會主管ABS27.27億元(不含次級);境外直接債務(wù)融資16.04億美元美元債。

據(jù)觀點新媒體了解，最近三年末，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負債率分別為84.73%、81.82%和80.46%;合并口徑流動比率分別為1.11、1.07和0.96;速動比率分別為0.39、0.38和0.31。其中，發(fā)行人短期借款和一年內(nèi)到期的非流動負債合計分別為207.32億元、299.05億元和313.09億元，存在短期償債壓力較大的風(fēng)險。

萬科將發(fā)行20億元3年期公司債票面利率為3.10%

7月20日，萬科企業(yè)股份有限公司披露2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）票面利率。

本期債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元，分為兩個品種，品種一期限為3年期，品種二期限為5年期。

本期債券引入品種間回撥選擇權(quán)，發(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)網(wǎng)下簿記建檔情況，決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)，即減少其中一個品種的發(fā)行規(guī)模，同時對另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相應(yīng)金額，品種間回撥比例不受限制（如某個品種的發(fā)行規(guī)模全額回撥至另一品種，則本期債券實際變更為單一品種）。

7月20日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價，本期債券品種一的利率詢價區(qū)間2.70%-3.70%，品種二的利率詢價區(qū)間為3.00%-4.00%。

根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，確定本期債券僅發(fā)行品種一（3年期），票面利率為3.10%。發(fā)行人將按上述票面利率于2023年7月21日至2023年7月24日面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。

華發(fā)股份獲準(zhǔn)發(fā)行不超過78.2億元公司債

7月20日，珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲得中國證監(jiān)會注冊批復(fù)的公告。

根據(jù)公告顯示，華發(fā)股份近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2023】1553號）。

據(jù)悉，證監(jiān)會批復(fù)主要內(nèi)容如下：一、同意華發(fā)股份向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過782,000萬元公司債券的注冊申請。

二、本次發(fā)行公司債券應(yīng)嚴格按照報送上海證券交易所的募集說明書進行。

三、本批復(fù)自同意注冊之日起24個月內(nèi)有效，公司在注冊有效期內(nèi)可以分期發(fā)行公司債券。

四、自同意注冊之日起至本次公司債券發(fā)行結(jié)束前，公司如發(fā)生重大事項，應(yīng)及時報告并按有關(guān)規(guī)定處理。

華發(fā)股份表示，公司將按照有關(guān)法律法規(guī)和上述批復(fù)文件的要求及公司股東大會的授權(quán)擇機辦理本次公司債券發(fā)行的相關(guān)事宜，并及時履行信息披露義務(wù)。

京投發(fā)展獲證監(jiān)會批復(fù) 同意其發(fā)行不超20億元公司債

7月20日，京投發(fā)展股份有限公司發(fā)布了關(guān)于向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲得中國證券監(jiān)督管理委員會注冊批復(fù)的公告。

觀點新媒體獲悉，中國證監(jiān)會對該公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的事宜批復(fù)如下：

一、同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元公司債券的注冊申請。

二、本次發(fā)行公司債券應(yīng)嚴格按照報送上海證券交易所的募集說明書進行。

三、本批復(fù)自同意注冊之日起24個月內(nèi)有效，公司在注冊有效期內(nèi)可以分期發(fā)行公司債券。

四、自同意注冊之日起至本次公司債券發(fā)行結(jié)束前，公司如發(fā)生重大事項，應(yīng)及時報告并按有關(guān)規(guī)定處理。

海信南方大廈20.71億元ABS獲上交所受理

7月20日，上交所信息顯示，中信證券-2023海信南方大廈資產(chǎn)支持專項計劃項目狀態(tài)已更新。

觀點新媒體獲悉，上述債券發(fā)行品種為ABS，擬發(fā)行金額20.71億元。原始權(quán)益人為青島海信房地產(chǎn)股份有限公司，計劃管理人為中信證券股份有限公司。

目前，上述債券項目已獲上交所受理，受理日期為2023年7月20日。

上海浦東發(fā)展集團完成發(fā)行20億元超短融資券利率2.20%

7月20日，北金所披露了上海浦東發(fā)展（集團）有限公司2023年度第三期超短期融資券發(fā)行情況公告。

觀點新媒體獲悉，該債券簡稱“23浦發(fā)集團SCP003”，代碼為012382695，實際發(fā)行金額20億元，期限為268日。其發(fā)行利率為2.20%，于2023年7月19日起息。

另悉，該債券的主承銷商和簿記管理人均為中國光大銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。

上海張江集團擬發(fā)行不超6億元公司債用于償還到期公司債券

7月20日，上海張江（集團）有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。

觀點新媒體了解到，本期債券簡稱“23張江二”，債券代碼為“115698.SH”，發(fā)行金額不超過6億元，期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權(quán)，票面利率的詢價區(qū)間為2.5%-3.5%。發(fā)行人主體信用等級為 AAA，本期債券未進行債項評級。

據(jù)悉，本期利率詢價時間為2023年7月21日，并將于2023年7月25日起起息。

公告顯示，截至2023年3月末，發(fā)行人的凈資產(chǎn)為221.47億元（合并報表中所有者權(quán)益合計）；發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為4.47億元（2020-2022年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值）。

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