上海實(shí)業(yè)控股46億出售北外灘地塊90%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)予友邦人壽

12月19日，上海實(shí)業(yè)控股有限公司發(fā)布公告，于2022年11月7日至2022年12月2日期間(“公開招標(biāo)期間”)，上海虹晟、上實(shí)發(fā)展（均為上海實(shí)業(yè)的間接非全資附屬公司）及森大廈以公開掛牌方式以起拍價(jià)人民幣50.3億元于上海產(chǎn)權(quán)交易所出售（a）上海實(shí)森的90%股權(quán)；（b）上海實(shí)森欠負(fù)上實(shí)發(fā)展的股東貸款本金總額人民幣43.16億元；及（c）上海實(shí)森欠負(fù)森大廈的股東貸款本金總額人民幣4.22億元。

上海實(shí)森為上實(shí)發(fā)展的一家項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)開發(fā)中國(guó)上海虹口區(qū)北外灘的地塊，用于辦公及商業(yè)用途。該公司于2015年11月通過公開拍賣程序獲得該地塊的土地使用權(quán)。該地塊占地面積約為23037平方米，規(guī)劃建筑面積約為126705平方米，總建筑面積約為230568平方米。該地塊上樓宇已完成結(jié)構(gòu)封頂，并預(yù)期于2023年3月31日前可取得竣工驗(yàn)收備案證書。

買方（友邦人壽保險(xiǎn)有限公司）作為唯一競(jìng)標(biāo)者，于有關(guān)該股權(quán)及股東貸款的公開招標(biāo)中中標(biāo)，出售事項(xiàng)的代價(jià)為人民幣46.08億元，其中人民幣2.91億元?dú)w屬于該股權(quán)及人民幣43.16億元?dú)w屬于股東貸款。因此，上海虹晟、上實(shí)發(fā)展與買方將就出售事項(xiàng)訂立各自的轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

據(jù)悉，于出售事項(xiàng)完成后，上海實(shí)森的股權(quán)將分別由買方與上海虹晟分別直接擁有90%及10%。因此，上海實(shí)森將不再為上實(shí)發(fā)展及上海實(shí)業(yè)各自的附屬公司。

三湘印象擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過16億

12月19日，三湘印象股份有限公司發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過16億元（含本數(shù)），本次非公開發(fā)行股票數(shù)量按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以最終詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，本次發(fā)行數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過361,311,138股（含本數(shù)）。

扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投入海尚苑西區(qū)住宅項(xiàng)目、海尚苑東區(qū)住宅項(xiàng)目(二期)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。其中，海尚苑西區(qū)住宅項(xiàng)目擬使用募集資金金額4.2億元，海尚苑東區(qū)住宅項(xiàng)目（二期）擬使用募集資金金額7億元。

新城發(fā)展完成配股獲款項(xiàng)凈額約19.43億港元

12月19日晚間，新城發(fā)展控股有限公司發(fā)布完成配售現(xiàn)有股份及根據(jù)一般授權(quán)先舊后新認(rèn)購新股份的公告。

新城發(fā)展于公告中稱，配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)已分別于2022年12月14日及2022年12月19日完成。配售事項(xiàng)的全部條件已獲達(dá)成，而配售事項(xiàng)已于2022年12月14日完成。合共560,000,000股銷售股份已按每股銷售股份3.50港元的配售價(jià)成功配售予不少于六名由配售代理所促使的承配人。

此外，認(rèn)購事項(xiàng)的全部條件已獲達(dá)成，而認(rèn)購事項(xiàng)已于2022年12月19日完成。合共560,000,000股認(rèn)購股份（相等于根據(jù)配售事項(xiàng)配售的銷售股份數(shù)目）已由認(rèn)購方按每股認(rèn)購股份3.50港元的認(rèn)購價(jià)認(rèn)購。認(rèn)購股份占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后該公司已發(fā)行股本約7.93%。

新城發(fā)展已收取認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額總額約19.43億港元，新城發(fā)展擬將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還公司日后到期的境外債務(wù)及用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

五礦地產(chǎn)獲授7.8億港元364天循環(huán)貸款額度

12月19日，五礦地產(chǎn)有限公司公告，公司作為借款人，接納由一家銀行授出，總額為7.8億港元的364天循環(huán)貸款額度。

作為該融資額度的其中一項(xiàng)條件，五礦地產(chǎn)最終控股股東中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(“中國(guó)五礦”)實(shí)益（直接或間接）持有五礦地產(chǎn)最少51%權(quán)益，以及擁有該公司管理權(quán)。若違反上述任何一項(xiàng)條件，則該銀行可要求全數(shù)償還該融資額度。

萬科董事會(huì)通過發(fā)行境外上市外資股（H股）方案

12月19日晚間，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布第十九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告。

觀點(diǎn)新媒體從中獲悉，會(huì)議審議通過《關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)制定發(fā)行境外上市外資股(H股)方案的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)主席根據(jù)一般性授權(quán)辦理境外上市外資股（H股）發(fā)行相關(guān)事宜的議案》以及《關(guān)于經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)獎(jiǎng)金存放及管理調(diào)整的議案》。

據(jù)過往報(bào)道，12月初，深鐵提請(qǐng)萬科股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行股份授權(quán)，批準(zhǔn)配發(fā)或有條件或無條件同意配發(fā)（包括但不限于普通股、認(rèn)股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券及附有權(quán)利認(rèn)購或轉(zhuǎn)換成股份之其他證券等購股權(quán)）新股數(shù)量不得超過A股/H股數(shù)量的20%。

新希望地產(chǎn)再獲郵儲(chǔ)銀行授信支持累計(jì)綜合授信超480億元

12月19日，新希望地產(chǎn)與郵儲(chǔ)銀行總行簽署《全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將進(jìn)一步深化銀企合作關(guān)系。

根據(jù)協(xié)議，郵儲(chǔ)銀行將為新希望地產(chǎn)提供不超過100億元人民幣意向性授信額度，額度適用范圍包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款、保函、保理、供應(yīng)鏈融資、債券投資，以及其它形式的資金融通等。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，此前12月8日，新希望地產(chǎn)與交通銀行總行簽署《全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將進(jìn)一步深化全面戰(zhàn)略合作，交通銀行將全力支持新希望地產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

今年以來，新希望地產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)獲得工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、浙商銀行等8家國(guó)有銀行綜合授信額度支持合計(jì)達(dá)480億元。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)與郵儲(chǔ)銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議獲180億元授信額度

12月19日消息，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”）近日與中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“郵儲(chǔ)銀行”）簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在綜合授信服務(wù)、債券承銷與投資業(yè)務(wù)、個(gè)人金融業(yè)務(wù)等領(lǐng)域優(yōu)先開展優(yōu)質(zhì)和高效的業(yè)務(wù)合作。

協(xié)議約定，郵儲(chǔ)銀行將向遠(yuǎn)洋集團(tuán)及其控股的企業(yè)提供不超過人民幣180億元意向性授信額度，用于支持遠(yuǎn)洋集團(tuán)的融資需求。授信范圍包括但不限于：房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款、保函、保理、債券投資，以及其它形式的資金融通等；為購買遠(yuǎn)洋集團(tuán)及其控股、關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目公司開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目房屋的業(yè)主提供按揭貸款授信。

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