觀點地產(chǎn)網(wǎng)訊：11月26日，碧桂園服務控股有限公司發(fā)布公告稱，完成根據(jù)一般授權(quán)配售新股份。
觀點地產(chǎn)新媒體了解到，碧桂園服務董事會宣布，配售協(xié)議載列的所有條件已獲達成而配售事項于2021年11月26日完成。合共1.5億股股份已由配售代理根據(jù)配售協(xié)議的條款及條件，按每股配售股份53.35港元的配售價成功配售予不少于六名專業(yè)、機構(gòu)及/或其他投資者。
碧桂園服務表示，配售事項的所得款項凈額（扣除相關(guān)開支及專業(yè)費用后）估計約為80.02億港元，擬用作與集團主要業(yè)務相關(guān)的未來潛在收并購項目投資，商寫服務、商業(yè)管理服務、城市服務與生活服務類等新業(yè)務的拓展，再融資及公司營運資金。
此外，于公告日期，碧桂園服務的尚未行使可換股債券本金總額為50.38億港元，并可按初始轉(zhuǎn)換價每股股份97.83港元轉(zhuǎn)換為5149.75萬股新股份。根據(jù)可換股債券協(xié)議的條款及條件，只有在暫定調(diào)整（按可換股債券協(xié)議所載公式計算）等于初始轉(zhuǎn)換價的1%或以上時，初始轉(zhuǎn)換價才會因配售事項完成而調(diào)整。根據(jù)配售價及配售股份的數(shù)目計算，暫定金額低于初始轉(zhuǎn)換價的1%。因此，可換股債券的現(xiàn)行轉(zhuǎn)換價不會調(diào)整，并將維持每股股份97.83港元不變（即初始轉(zhuǎn)換價）。
此前報道，11月18日，碧桂園服務公告，與配售代理訂立配售協(xié)議，公司將根據(jù)一般授權(quán)配售1.5億股新股份，價格為每股股份53.35港元，配售事項的所得款項總額及所得款項凈額估計分別為約80.025億港元及約80.021億港元。
碧桂園服務此次配售股份占于該公告日期該公司的已發(fā)行股本約4.66%；及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴大的該公司已發(fā)行股本約4.45%。
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