昆明土地開(kāi)發(fā)公司擬發(fā)行不超過(guò)11.6億元中票

11月9日，昆明市土地開(kāi)發(fā)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司擬發(fā)行2021年度第一期中期票據(jù)，注冊(cè)金額25億元，本期發(fā)行金額上限11.6億元，期限3年，無(wú)擔(dān)保，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA+。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，近年來(lái)，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流波動(dòng)較大，2018年度-2020年度金額分別為12.92億元、54.68億元以及77.47億元。2021年1-3月金額為4,958.09萬(wàn)元，由于發(fā)行人土地一級(jí)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)以及保障房建設(shè)業(yè)務(wù)的投資金額較大，回款周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致發(fā)行人前幾年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流持續(xù)大幅凈流出，但近三年均呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)，逐步向好。

另外，發(fā)行人近三年末負(fù)債總額分別為385.06億元、373.3億元、418.49億元，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~對(duì)債務(wù)的保障倍數(shù)為0.03、0.15、0.19，保障倍數(shù)較低，發(fā)行人存在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~對(duì)債務(wù)的保障能力較弱風(fēng)險(xiǎn)。

昆明土地開(kāi)發(fā)投資擬發(fā)行最高11.6億元中票 期限3年

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，昆明土地開(kāi)發(fā)投資本期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0億元，發(fā)行金額上限11.6億元，面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行，發(fā)行期限3年，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+。票據(jù)主承銷(xiāo)商及簿記管理人為中信銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信建投證券股份有限公司。

本期票據(jù)發(fā)行日及簿記建檔日為2021年11月11日-2021年11月12日。在債券存續(xù)期內(nèi)，每年的11月15日付息，兌付日為2024年11月15日。

截至2021年6月末，發(fā)行人短期借款余額為1,000.00萬(wàn)元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債余額為1,892,817.00萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款余額為901,955.36萬(wàn)元，長(zhǎng)期應(yīng)付款中有息負(fù)債余額為27,071.59萬(wàn)元，應(yīng)付債券余額為346,010.13萬(wàn)元，所有者權(quán)益（名股實(shí)債）含有息負(fù)債43,100.00萬(wàn)元，有息負(fù)債合計(jì)為3,211,954.08萬(wàn)元。公告表示，本次中期票據(jù)注冊(cè)額度為25億元，全部用于償還發(fā)行人的債務(wù)融資工具。

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