陽光城擬調(diào)整“19陽城02”票面利率由7.5%降至5.8%

3月5日，陽光城集團(tuán)股份有限公司公告披露關(guān)于“19陽城02”票面利率調(diào)整及投資者回售實(shí)施辦法。

公告指出，“19陽城02”發(fā)行人選擇調(diào)整票面利率，本期債券存續(xù)期后一年票面利率為5.8%。投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，“19陽城02”為陽光城集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期），債券期限為3年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行總額為8億元，票面利率7.5%。

建業(yè)地產(chǎn)全部贖回4.13億美元票據(jù) 完成后將注銷除牌

3月5日，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司公告稱，以贖回價(jià)按全部2021年票據(jù)100%本金額（即400,000,000美元），連同截至到期日（但不包括該日）止累計(jì)未付利息13,000,000美元全部贖回2021年票據(jù)。

建業(yè)地產(chǎn)已于到期日支付贖回價(jià)413,000,000美元，票據(jù)贖回完成后，全部2021年票據(jù)將予以注銷并從新加坡證券交易所有限公司正式名單中除牌。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體報(bào)道，于2021年1月7日，建業(yè)地產(chǎn)、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人與法國巴黎銀行、美銀證券、建銀國際、中信銀行（國際）、德意志銀行、海通國際、摩根士丹利及渣打銀行就發(fā)行2.6億美元2025年到期票息7.5%綠色優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

約三分之一票據(jù)將由上述原始買家購買，而各原始買家隨后可選擇按不同價(jià)格（不同于發(fā)售備忘錄就發(fā)行票據(jù)所規(guī)定的發(fā)行價(jià)）出售其票據(jù)。

新城控股第五次延遲定增計(jì)劃至2022年3月25日

3月5日，新城控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布一則關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議及授權(quán)有效期的公告。

為保持公司本次非公開發(fā)行工作的延續(xù)性和有效性，新城控股同意將本次非公開發(fā)行股票股東大會決議及授權(quán)有效期自屆滿之日起延長12個(gè)月，即至2022年3月25日。

除上述延長非公開發(fā)行股票股東大會決議及授權(quán)有效期外，定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行底價(jià)等本次非公開發(fā)行方案其他內(nèi)容屆時(shí)將根據(jù)發(fā)行日前除權(quán)、除息情況，及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等最新規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

據(jù)悉，新城控股于2016年3月25日審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，此后分別于2017年3月17日、2018年1月26日、2019年2月22日和2020年3月19日召開股東大會審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》及《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜有效期的議案》。

鑒于公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，待獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后股票發(fā)行工作仍需繼續(xù)實(shí)施。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱此前公告顯示，于2016年5月，新城控股發(fā)布2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿），該文件顯示，本次非公開發(fā)行的股份數(shù)量不超過405,549,626股，募集資金總額不超過38億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于濟(jì)南香溢紫郡項(xiàng)目、嵊州吾悅廣場項(xiàng)目、衢州吾悅廣場項(xiàng)目、�？谖釔倧V場項(xiàng)目及寧波吾悅廣場項(xiàng)目。

首創(chuàng)置業(yè)擬增發(fā)1億美元債券年利率4.65厘

3月5日，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司公告稱，于2021年3月7日，全資子公司Central Plaza Development Ltd.作為發(fā)行人、全資子公司首創(chuàng)華星國際投資有限公司作為擔(dān)保人、首創(chuàng)集團(tuán)及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，以透過私人配售交易發(fā)行本金總額為100,000,000美元的增發(fā)債券。

公告指出，該增發(fā)債券本金總額的100.412%，另加自（及包括）2021年1月19日至（但不包括）2021年3月10日期間的應(yīng)計(jì)利息，利率為年利率4.65厘。

此外，據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體報(bào)道，于2021年1月11日，首創(chuàng)置業(yè)的全資子公司Central Plaza Development Ltd.（作為發(fā)行人）、全資子公司首創(chuàng)華星國際投資有限公司（作為擔(dān)保人）、首創(chuàng)集團(tuán)及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議發(fā)行本金總額為4億美元的債券。

上述債券的發(fā)行規(guī)模為4億美元，期限為5年，發(fā)行價(jià)為本金總額的100%，年利率4.65厘，發(fā)行日為2021年1月19日，到期日為2026年1月19日。

陽光城為昆明子公司14億融資提供100%連帶責(zé)任擔(dān)保

3月5日，陽光城集團(tuán)股份有限公司公告稱，其持有100%權(quán)益的子公司昆明通盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司接受中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司提供的14億元融資，期限不超過18個(gè)月。

作為擔(dān)保條件，昆明通盈房地產(chǎn)以其名下部分土地提供抵押，陽光城對昆明通盈房地產(chǎn)該筆融資提供100%連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且按照承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任調(diào)配資金。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，截至本公告披露日，陽光城及控股子公司對參股公司提供擔(dān)保實(shí)際發(fā)生擔(dān)保金額為156.10億元，占最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬母公司凈資產(chǎn)58.37%。

陽光城及控股子公司為其他資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司提供擔(dān)保實(shí)際發(fā)生擔(dān)保金額為728.59億元，占最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬母公司凈資產(chǎn)272.43%。

陽光城及控股子公司為其他資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%的控股子公司提供擔(dān)保實(shí)際發(fā)生擔(dān)保金額為62.15億元，占最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬母公司凈資產(chǎn)23.24%。