綠城集團擬發(fā)行15億元中票 用于償還債務及住宅項目建設

觀點網訊：12月16日，綠城房地產集團有限公司2022年度第十三期中期票據注冊文件補充信息的函披露。

據觀點新媒體了解，綠城房地產集團有限公司擬發(fā)行2022年度第十三期中期票據，注冊金額15億元，本期基礎發(fā)行規(guī)模0億元，發(fā)行金額上限15億元，期限不超過5年，票面利率為固定利率，根據簿記建檔結果確定。募集資金擬用于償還到期債務融資工具“21綠城房產MTN001”及住宅項目“西安春和印月”建設。

截至募集說明書簽署日，發(fā)行人及下屬子公司待償還債券余額合計354.82億元，其中一般中期票據余額175.00億元，永續(xù)中期票據余額15.00億元，公開發(fā)行公司債余額117.56億元，非公開發(fā)行公司債余額3.50億元，購房尾款資產證券化余額29.28億元，酒店ABS9.48億元，項目收益票據5.00億元。

據回復函，發(fā)行人綠城房地產集團有限公司與主承銷商中國農業(yè)銀行股份有限公司及聯(lián)席主承銷商中信銀行股份有限公司對注冊文件進行了補充和完善。

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