萬物云確定IPO發(fā)行價49.35港元，募資約56億港元

9月28日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，建議分拆萬物云空間科技服務股份有限公司并于香港聯(lián)合交易所有限公司主板獨立上市，全球發(fā)售及最終發(fā)售價格。

據(jù)觀點新媒體了解，分拆萬科非全資附屬公司萬物云空間科技服務股份有限公司并在聯(lián)交所主板獨立上市。

萬物云已厘定萬物云H股股份于全球發(fā)售的最終發(fā)售價格為每股萬物云H股股份49.35港元（不包括1.0%經(jīng)紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費、0.00015%財匯局徵費及0.005%聯(lián)交所交易費）。

經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應付的承銷傭金及其他估計開支后，該公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為56億港元。

倘全球發(fā)售按最終發(fā)售價格進行，緊隨全球發(fā)售完成后（惟于超額配股權獲行使前）的萬物云市值將約為575.98億港元。

于2022年9月22日，由(其中包括）萬物云與香港承銷商及國際承銷商訂立定價協(xié)議，香港承銷商與國際承銷商已同意在其所載若干條件的規(guī)限下，按最終發(fā)售價格認購或購買或促使認購人或買方認購或購買根據(jù)全球發(fā)售提呈的萬物云H股股份。

此外，根據(jù)由(其中包括）萬物云與國際承銷商于2022年9月22日訂立的國際承銷協(xié)議，萬物云已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯(lián)席代表（代表其自身及國際承銷商）行使，據(jù)此萬物云可能須按最終發(fā)售價格配發(fā)及發(fā)行最多合共1750.7萬股額外萬物云H股股份以（其中包括）補足國際發(fā)售中的超額配股（如有），所得款項凈額約8.49億港元。

假設全球發(fā)售根據(jù)目前的時間表完成，預期萬物云將于2022年9月29日在聯(lián)交所主板上市，及預期萬物云H股股份將于2022年9月29日上午九時正在聯(lián)交所主板開始買賣。萬物云H股股份將以每手100股為單位進行買賣，股份代號為2602。

公告顯示，估計所得款項凈額19.58億港元，為在選定街道發(fā)展萬物云的聚焦?jié)舛葢?zhàn)略及在全國范圍內推行萬物云的「萬物云街道」模式提供資金；13.99億港元投入萬物云AIoT及BPaaS解決方案的開發(fā)；11.19億港元收購三至五家增值服務提供商及萬物云行業(yè)上下游供應鏈服務提供商的大多數(shù)權益來孵化萬物云生態(tài)系統(tǒng)；5.59億港元吸納及培養(yǎng)人才；5.59億港元用于集團營運資金及一般公司用途。

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