中梁控股集團完成2期優(yōu)先票據(jù)交換要約新發(fā)票據(jù)共計約6.31億美元

5月18日，中梁控股集團有限公司公告，董事會宣布交換要約及同意征求的全部先決條件以達成且交換要約及同意征求已完成。

據(jù)交換要約的條款及條件，公司接納2022年5月合計約2.62億美元、2022年7月合計約3.68,億美元票據(jù)有效提交作交換，兩期票據(jù)余下未償還本金額分別為2762.8萬美元、7116.6萬美元。

該集團已根據(jù)交換要約及同意征求，決定新發(fā)兩期票據(jù)，其中一期發(fā)行金額約為2.02億美元，發(fā)行起始時間為2022年5月18日至2023年4月，利率為8.75%；另一期發(fā)行金額約為4.29億美元，發(fā)行起始日期為2022年5月18日至2023年12月，利率為9.75%，于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付。該集團促請余下交換票據(jù)的持有人按照與交換要約及同意征求項下條款大致相同的條款將余下交換票據(jù)換成新票據(jù)。

另外，據(jù)公告，由于2022年5月票據(jù)將于2022年5月19日到期，2022年5月票據(jù)將在其到期后從聯(lián)交所退市。

觀點新媒體還了解到，集團表示，2022年5月票據(jù)的所有未償還本金及其應計利息預期將無法支付；30天寬限期屆滿后仍不支付利息的行為將構成2022年5月票據(jù)的違約事件，而償還本金概不獲任何寬限期；于本公告日期，有關違約事件并沒有發(fā)生。

瑞安房地產(chǎn)將贖回6億美元高級永久資本證券票面利率6.40%

5月18日，瑞安房地產(chǎn)有限公司發(fā)布了贖回6億美元高級永久資本證券的公告。

觀點新媒體從中了解到，本次贖回證券ISIN編碼為XS1632358112，通用代碼為163235811，發(fā)行金額為6億美元，票面利率為6.40%。

證券發(fā)行人為Shui On Development (Holding) Limited，擔保人為瑞安房地產(chǎn)有限公司；將于2022年6月20日全部贖回。

金輝控股：“19金輝01“公司債券資金到賬其未償還本金20億元

5月18日，金輝控股(集團)有限公司回售間接非全資附屬公司發(fā)行的境內(nèi)公司債券資金到賬。

據(jù)觀點新媒體了解，金輝控股的間接非全資附屬公司金輝集團股份有限公司于2019年5月23日發(fā)行的境內(nèi)公司債券（債券代碼：155428.SH）（“19金輝01“債券），并于上海證券交易所上市。

于2022年5月18日，債券發(fā)行人已將所需資金悉數(shù)存入于中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司指定銀行賬戶，用作于2022年5月23日“19金輝01”債券回售本金及利息支付工作（其未償還本金額人民幣20億元連同利息人民幣1.36億元）

“16富力06”私募債已獲展期：本金在12個月內(nèi)分期兌付

5月18日，據(jù)澎湃新聞消息，富力地產(chǎn)發(fā)行的私募債“16富力06”本金將在12個月內(nèi)分期兌付，該方案已獲債券持有人通過。

觀點新媒體了解到，根據(jù)兌付方案，富力地產(chǎn)將“16富力06”的本金兌付時間調(diào)整為自原定兌付日2022年5月16日起的12個月內(nèi)，從第6個月起連續(xù)6個月每個月兌付本金的10%，最后一期在2023年5月16日兌付剩余的40%本金。

據(jù)悉，“16富力06”發(fā)行規(guī)模46億元，發(fā)行起始日和起息日為2016年5月16日，債券年限6年，按年付息，票面利率6.8%。

綠景中國延長2022年到期1億美元可換股債券至2023年

5月18日，綠景（中國）地產(chǎn)投資有限公司發(fā)布公告稱，延長于2022年到期5.5%可換股債券至2023年。

據(jù)觀點新媒體了解，于2016年11月6日，綠景中國地產(chǎn)與可換股債券認購人訂立可換股債券認購協(xié)議，據(jù)此，綠景中國地產(chǎn)有條件同意發(fā)行可換股債券；11月8日，綠景中國地產(chǎn)與可換股債券認購人訂立首次修訂協(xié)議，以修訂可換股債券認購協(xié)議若干條款。

同年11月18日，可換股債券認購協(xié)議項下所有先決條件已獲達成，并已于同日落實完成發(fā)行可換股債券。所得款項凈額約7.68億港元已用作綠景中國地產(chǎn)一般營運資金。

于2018年10月3日，可換股債券認購人、綠景中國地產(chǎn)及黃先生訂立2018年延長契據(jù)，以延長可換股債券到期日至2020年11月18日，并修訂可換股債券認購協(xié)議若干條款、可換股債券條款及其他相關交易文件。于2020年11月18日，可換股債券認購人、綠景中國地產(chǎn)及黃先生訂立2020年延長契據(jù)，以進一步延長余下未轉(zhuǎn)換可換股債券到期日至2022年5月18日，并修訂可換股債券認購協(xié)議若干條款、可換股債券條款及其他相關交易文件。

于2022年5月18日，可換股債券認購人、綠景中國地產(chǎn)及黃先生訂立2022年延長契據(jù)，以進一步延長余下未轉(zhuǎn)換可換股債券到期日至2023年5月18日，并修訂可換股債券認購協(xié)議若干條款、可換股債券條款及其他相關交易文件。

對可換股債券認購協(xié)議、可換股債券及其他相關文件作出建議修訂須待以下條件達成后，方可作實：綠景中國地產(chǎn)根據(jù)可換股債券認購協(xié)議條款及條件于5月18日或之前完成向可換股債券認購人贖回可換股債券未贖回本金額2000萬美元（連同相應適用內(nèi)部回報率311.62萬美元）；綠景中國地產(chǎn)根據(jù)可換股債券認購協(xié)議條款及條件于5月18日或之前向可換股債券認購人悉數(shù)支付首期行政費37.5萬美元；綠景中國地產(chǎn)于5月18日或之前向可換股債券認購人支付可換股債券之應計利息190.92萬美元；及取得一切所需批準，包括但不限于聯(lián)交所批準。

于達成上述條件后，根據(jù)2022年延長契據(jù)對可換股債券認購協(xié)議以及可換股債券條款及條件作出之修訂將自5月18日起生效。

可換股債券本金總額為1億美元（相等于約7.76億港元）。截至本公告日期，可換股債券本金額1000萬美元（相等于約7760萬港元）已轉(zhuǎn)換為2879.41萬股已發(fā)行換股股份；可換股債券未贖回本金額2000萬美元由綠景中國地產(chǎn)于2020年11月18日贖回；及可換股債券未贖回本金額2000萬美元由綠景中國地產(chǎn)于5月18日（即根據(jù)2022年延長契據(jù)延長可換股債券前之到期日）贖回。

假設可換股債券余下未贖回本金額（即5000萬美元）按換股價每股換股股份2.505港元獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則可換股債券將可轉(zhuǎn)換為1.55億股新股份。換股股份（倘獲發(fā)行）將占綠景中國地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.04%及綠景中國地產(chǎn)經(jīng)發(fā)行所有換股股份擴大已發(fā)行股本約2.95%。

因行使可換股債券未贖回本金額項下?lián)Q股權后可能須予發(fā)行換股股份將根據(jù)股東于2021年6月25日舉行股東周年大會上向董事授出一般授權予以發(fā)行。

陽光城：“20陽城02”債券持有人會議新增立即償付本金及利息議案

5月18日，陽光城發(fā)布關于召開“20陽城01”等5只債券2022年第二次債券持有人會議的補充通知，對“20 陽城 01”“20 陽城 02”“20 陽城 03”債券持有人會議的議案進行修改或者新增。

據(jù)觀點新媒體了解，“20 陽城 01”2022年第二次債券持有人會議，為保障債券持有人合法權益，特新增本次債券持有人會議臨時議案三，即《關于授權“20 陽城 01”債券受托管理人代表持有人對發(fā)行人提起相關司法程序的議案》。

“20 陽城 02”2022年第二次債券持有人會議，為保障債券持有人合法權益，對本次債券持有人會議的議案二進行修改，并新增本次債券持有人會議臨時議案三。議案二為關于宣布“20陽城02”加速清償?shù)淖h案，議案三為關于要求發(fā)行人立即償付“20陽城02”本金及相應利息的議案。

“20陽城02”應于4月25日（4月24日為周末，順延至其后第1個交易日）支付2021年4月24日至2022年4月23日期間的利息，但陽光城集團股份有限公司尚未支付。

為維護債券持有人的合法權益，現(xiàn)要求發(fā)行人于5月25日立即支付“20陽城02”的本金以及2021年4月24日至2022年5月25日的利息。

另外，陽光城發(fā)布“20陽城03”2022年第二次債券持有人會議的補充通知。

通知指出，經(jīng)與相關債券持有人溝通后，為保障債券持有人合法權益，特新增本次債券持有人會議臨時議案三，即《關于授權“20陽城03”債券受托管理人代表持有人對發(fā)行人提起相關司法程序的議案》。

據(jù)悉，“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城02”2022年第二次債券持有人會議，召開時間為2022年5月25日9:15至2022年5月25日15:00。為配合會議議程順利開展，“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城02”將于5月23日開市起停牌。

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