總營收5196.71 億元，總盈利（以下盈利表述均為歸母凈利潤）257.53億元（含虧損企業(yè)）——這是云南41家A股上市公司交出的2021年成績單。41家上市公司中，除易見股份因被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告未被納入統(tǒng)計(jì)外，其余40家上市公司，32家實(shí)現(xiàn)盈利，8家虧損。A股上市滇企總營收和凈利潤再創(chuàng)歷史新高。

華能水電

再奪上市滇企盈利“吸金王”

統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，云南上市公司營業(yè)總收入達(dá)5196.71億元，較上年增長26.3%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤257.53 億元，同比增長48.6%，總營收和凈利潤創(chuàng)出歷史新高。2021年，云南省GDP為2.71萬億元，40家上市公司總營收已接近全省GDP的20%。

2021年，披露年報(bào)的41家上市滇企中，有32家實(shí)現(xiàn)盈利，占比所有上市滇企的78%，共計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利294.68億元。美好置業(yè)、麗江股份、云南旅游、ST云城（云南城投）、ST景谷、云煤能源、ST云投、大理藥業(yè)8家出現(xiàn)虧損，共計(jì)虧損37.15億元。其中，美好置業(yè)虧損最多，為26.73億元，2020年虧損25.86億元的ST云城，2021年再次虧損5.07億元，排在第二，云南旅游以3.26億元的虧損排在第三。

盈利滇企中，華能水電盈利58.38億元，成為名副其實(shí)的上市滇企盈利“吸金王”；云天化盈利36.37億元，排在第二；云鋁股份盈利33.19億元，排在第三；錫業(yè)股份盈利28.17億元，排在第四；常年盈利第一的云南白藥盈利大幅下滑，以28.03億元的盈利排在第五；恩捷股份盈利27.18億元，排在第六。此外，盈利超過5億元的滇企多達(dá)7家，分別為紅塔證券、一心堂、貝泰妮、華致酒行、云南銅業(yè)、馳宏鋅鍺和昆藥集團(tuán)，分別攬金15.76億元、9.22億元、8.63億元、6.76億元、6.49億元、5.84億元、5.08億元。盈利過億的有8家，盈利情況較2019年大幅增色。

有色金屬全面爆發(fā)

基礎(chǔ)化工毫不遜色

受益于全球流動(dòng)性充裕、疫情防控常態(tài)化下經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、疊加碳中和背景下大宗商品供給天花板，2021年，滇企有色金屬板塊全面爆發(fā)——7家關(guān)聯(lián)上市滇企共計(jì)營收2830.2億元，較上年同比增長32.4%，營收占所有上市滇企總營收的54.5%。7家滇企均實(shí)現(xiàn)盈利，實(shí)現(xiàn)凈利潤78億元。

具體來看，云南銅業(yè)以1270.58億元的總營收排名榜首，這是其營收首次突破千億元大關(guān)，錫業(yè)股份以538.44億元的總營收排名第二，云鋁股份以416.69億元排名第三，此外營收過200億元的還有貴研鉑業(yè)和馳宏鋅鍺。凈利潤方面，云鋁股份凈掙33.19億元，較上年同比增長267.74%；錫業(yè)股份凈掙28.17億元，同比大漲308.03%，云南銅業(yè)凈掙6.49億元，同比增長71%；馳宏鋅鍺凈掙5.84億元，同比增長23.9%；貴研鉑業(yè)凈掙3.87億元，同比增長18.71%。

自2021年下半年以來，在全球大力推行碳中和及新能源轉(zhuǎn)型的背景下，新能源汽車、光伏設(shè)備等需求逐步放量，作為上游的化工新材料需求步入快速成長期；在國家政策扶持下，化工材料生產(chǎn)技術(shù)逐漸實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代化，生產(chǎn)規(guī)模逐漸放量。

受此利好，滇企基礎(chǔ)化工板塊迎來強(qiáng)勁復(fù)蘇——云天化、川金諾、云南能投、震安科技4家關(guān)聯(lián)滇企均實(shí)現(xiàn)總營收穩(wěn)步增長，僅震安科技出現(xiàn)凈利潤同比下滑。其中，云天化實(shí)現(xiàn)總營收632.49億元，同比增長21.37%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤36.42億元，同比增長1238.77%。2020年，云天化的利潤僅為2.72億元，可見其吸金能力之強(qiáng)。

此外，川金諾、云南能投、震安科技分別盈利1.89億元、2.52億元、0.87億元，同比增長355.83%、8.71%、-45.58%。

醫(yī)藥生物板塊乏力

一半滇企凈利潤大幅下滑

相比有色金屬和基礎(chǔ)化工，滇企醫(yī)藥生物板塊在2021年稍顯遜色。雖然8家所屬板塊滇企僅大理藥業(yè)營收出現(xiàn)下滑，其余7家營收保持增長態(tài)勢，卻有4家滇企出現(xiàn)凈利潤下滑。具體來看，8家醫(yī)藥生物滇企共計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入693.53億元，較上年增長13.7%。實(shí)現(xiàn)凈利潤50.91億元，同比下滑36.6%。比有色金屬金屬板塊少賺27.09億元。2020年，滇企生物醫(yī)藥板塊凈掙80.29億元。

醫(yī)藥生物板塊凈利潤下滑滇企中，大理藥業(yè)下滑最嚴(yán)重。年報(bào)顯示，公司2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.71億元，同比下降19.71%；歸母凈利潤虧損4189.06萬元，上年同期盈利323.17萬元，同比下滑1500%；龍津藥業(yè)凈利潤約300萬元，同比下滑73.81%；沃森生物凈利潤4.28億元，同比下滑57.36%；云南白藥凈利潤28.04億元，同比下滑49.17%。

一心堂、昆藥集團(tuán)、健之佳及北交所上市企業(yè)生物谷則實(shí)現(xiàn)了總營收和凈利潤的雙增長。四者分別盈利9.22億元、5.08億元、3.01億元、0.83億元，同比增長16.66%、11.12%、19.66%、11.17%。

值得一提的是，做美容護(hù)理的貝泰妮表現(xiàn)亮眼，年報(bào)顯示，公司2021年?duì)I業(yè)收入40.22億元，同比增長52.57%；歸母凈利潤8.63億元，同比增長58.77%。成為相似板塊的唯一亮點(diǎn)。

地產(chǎn)及建筑裝飾承壓

營收凈利潤雙雙受挫

2021年是房地產(chǎn)市場遇到全面下行壓力的一年，受疫情及調(diào)控政策趨緊、市場需求不足等影響，2021年滇企房地產(chǎn)及建筑板塊表現(xiàn)不盡如人意。4家關(guān)聯(lián)企業(yè)僅我愛我家未出現(xiàn)虧損，美好置業(yè)、ST云城、ST云投均虧損較大。其中，美好置業(yè)虧損26.73億元。公司年報(bào)顯示，公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.59億元，同比減少15.37%；歸屬股東凈利潤為-26.73億元，同比下滑2922.42%。對于虧損原因，美好置業(yè)解釋主要為公司裝配式建筑業(yè)務(wù)尚未達(dá)到相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)模以及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備23.27億元所致。

繼2020年虧損25.86億元后的ST云城，想擺脫虧損的泥潭尚需時(shí)日。報(bào)告顯示，2021年云南城投實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入60.47億元，同比增長37.65%；歸屬股東凈利潤-5.07億元，較2020年上升80.40%；歸屬股東凈資產(chǎn)為7.05億元，由負(fù)轉(zhuǎn)正。下階段，云南城投表示，將繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組及資產(chǎn)置出工作，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)2022年末資產(chǎn)負(fù)債率降至90%以下。

此外，ST云投營收3.92億元，虧損0.73億元；我愛我家營收119.63億元，盈利1.66億元，同比下滑46.80%。

受疫情影響，省內(nèi)兩家旅游板塊關(guān)聯(lián)企業(yè)云南旅游及麗江股份也出現(xiàn)了營收和凈利潤雙下滑。其中，云南旅游實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.18億元，同比下降21.76%；凈利潤-3.26億元，上年同期為盈利1.59億元，同比下滑304%。麗江股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.58億元，同比下降16.87%，凈利潤-3780.32萬元，上年同期盈利7048.98萬元，同比下滑153.63%。

“戴帽”企業(yè)日子艱難

易見股份恐將退市

2021年，云南新增上市公司兩家，分別為神農(nóng)集團(tuán)和生物谷，其中神農(nóng)集團(tuán)在上交所主板上市，生物谷在北交所上市，兩家上市公司在2021年表現(xiàn)中規(guī)中矩。但有人歡喜有人愁，新晉上市的滇企在闊步奮進(jìn)時(shí)，一些老牌上市滇企卻在退市的邊緣苦苦掙扎。

4月26日晚，ST易見披露2021年年度報(bào)告，公司2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損7.14億，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為-49.72億。

同時(shí)，ST易見收到了上交所發(fā)布的《關(guān)于易見供應(yīng)鏈管理股份有限公司終止上市相關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》。相關(guān)公告顯示，公司2021年度經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)仍為負(fù)值，且2021年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告，公司股票觸及財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)。公司股票自4月27日開市起停牌，上交所將在公司披露年報(bào)后的15個(gè)交易日內(nèi)召開上市委員會(huì)進(jìn)行審議，并根據(jù)上市委員會(huì)的審核意見，作出相應(yīng)的終止上市決定。

ST景谷也不容樂觀。公司年報(bào)顯示，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.37億元，同比增長170.39%；凈利潤為-2698.298萬元；同比下滑50%。值得一提的是，公司于4月27日晚間發(fā)布公告稱：公司對照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》并逐項(xiàng)排查，公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情形已經(jīng)消除。為此，公司向上海證券交易所提出撤銷對公司股票實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的申請。

證券簡稱營業(yè)總收入（億元）同比增長率（%）凈利潤（億元）同比增長（%）每股收益（元）

云南白藥 363.74 11.09 28.04 -49.17 2.21

我愛我家 119.63 24.90 1.66 -46.80 0.07

美好置業(yè) 35.59 -0.15 -26.73 -2922.42 -1.09

云鋁股份 416.69 40.90 33.19 267.74 1.06

云南銅業(yè) 1270.58 43.99 6.49 71.00 0.38

云內(nèi)動(dòng)力 80.30 -19.77 0.72 -97.72 0.03

南天信息 55.93 31.92 0.87 -8.49 0.22

錫業(yè)股份 538.44 20.20 28.17 308.03 1.71

麗江股份 3.58 -16.87 -0.37 -153.63 -0.06 云南能投 22.59 13.49 2.52 8.71 0.32

云南旅游 14.18 -21.76 -3.26 -304.00 -0.32 羅平鋅電 18.25 5.93 0.30 124.00 0.09

ST云投 3.92 46.52 -0.73 22.34 -0.39

西儀股份 7.84 22.75 0.06 110.60 0.02

云南鍺業(yè) 5.56 -16.95 0.14 -38.31 0.02

一心堂 145.87 15.26 9.22 16.66 1.56

龍津藥業(yè) 7.03 176.55 0.03 -73.81 0.01

恩捷股份 79.82 86.37 27.18 143.60 3.06

沃森生物 34.63 17.82 4.28 -57.36 0.27

川金諾 15.36 46.30 1.89 355.83 1.41

華致酒行 74.59 50.97 6.76 81.03 1.62

震安科技 6.70 15.48 0.87 -45.58 0.43

貝泰妮 40.22 52.57 8.63 58.77 2.12

華能水電 202.02 4.93 58.38 20.75 0.32

ST易見

云天化 640.67 22.94 36.37 1236.79 1.98

ST云城 60.47 37.65 -5.07 80.39 -0.32 ST景谷 1.37 170.39 -0.27 -50.00 -0.21

昆藥集團(tuán) 82.54 6.95 5.08 11.12 0.67

貴研鉑業(yè) 363.51 25.67 3.87 18.71 0.68

馳宏鋅鍺 217.17 13.31 5.84 23.90 0.11

云維股份 13.75 2.80 0.16 27.27 0.01

云煤能源 61.01 29.26 -0.30 -150.85 -0.03 博聞科技 0.37 71.57 0.54 130.96 0.23

文山電力 21.64 15.00 0.16 -85.77 0.03

太平洋 16.30 39.08 1.21 115.90 -0.12 紅塔證券 67.34 20.57 15.76 11.54 0.36

大理藥業(yè) 1.71 -19.71 -0.42 -1500.00 -0.19 健之佳 52.35 17.21 3.01 19.66 4.36

神農(nóng)集團(tuán) 27.79 2.02 2.45 -78.44 0.64

生物谷 5.66 25.46 0.83 11.17 0.67

總計(jì) 5196.71 257.53

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