昆明公共租賃住房開發(fā)建設(shè)公司擬發(fā)行上限10億元中票，期限2年

12月14日，據(jù)上清所披露，昆明市公共租賃住房開發(fā)建設(shè)管理有限公司發(fā)布2021年度第一期中期票據(jù)發(fā)行材料。

本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行規(guī)模上限為10億元，期限2年，起息日為12月20日。發(fā)行利率由集中簿記建檔結(jié)果確定。本期中期票據(jù)采用固定利率方式，在存續(xù)期限內(nèi)固定不變。主承銷商、簿記管理人為中信銀行股份有限公司。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，本期中期票據(jù)債項(xiàng)評級為AA+。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，截至2021年9月末，發(fā)行人合并口徑的短期借款為0.00億元，一年內(nèi)到期非流動負(fù)債15.50億元，長期借款為85.76億元；發(fā)行人本部的短期借款為0.00億元，一年內(nèi)到期非流動負(fù)債15.50億元，長期借款為85.76億元。發(fā)行人本次注冊中期票據(jù)20億元，并計(jì)劃將募集資金用于發(fā)行人償還有息債務(wù)，以期通過直接融資渠道改善發(fā)行人的負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本，并增加公司現(xiàn)金管理的靈活性。

另悉，截至本募集說明書簽署日，發(fā)行人待償還債券為111.3億元，其中中期票據(jù)20億元，超短期融資券10億元，公司債30億元，定向債務(wù)融資工具49.3億元，北金所債權(quán)融資計(jì)劃2億元。此外，發(fā)行人待償還1億美元債。

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