佳兆業(yè)向山高金融發(fā)行1.2億美元票據(jù)集資 同時(shí)抵押佳兆業(yè)美好67.18%股權(quán)

近日，中國(guó)山東高速金融集團(tuán)有限公司公告宣布，于9月30日（交易時(shí)段后），認(rèn)購(gòu)人Safe Castle Limited（本公司間接全資附屬公司）與發(fā)行人葉昌投資有限公司訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，認(rèn)購(gòu)人已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而發(fā)行人已有條件同意發(fā)行本金總額不超過(guò)1.2億美元票據(jù)。票據(jù)按票據(jù)未償還本金總額的單利率每年11.5（「利率」）計(jì)息。

公告還披露，有關(guān)票據(jù)以現(xiàn)金方式分兩批支付，本金額8,000萬(wàn)美元為第一批票據(jù)，山高金融可酌情選擇認(rèn)購(gòu)本金額不超過(guò)4,000萬(wàn)美元的第二批票據(jù)。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體從公告獲悉，葉昌投資有限公司由佳兆業(yè)集團(tuán)擁有全部權(quán)益。于此次公告日期，發(fā)行人葉昌投資直接擁有佳兆業(yè)美好已發(fā)行股本的約67.18%。

于認(rèn)購(gòu)協(xié)議同日，佳兆業(yè)集團(tuán)同時(shí)向山高金融訂立一份抵押協(xié)議，抵押佳兆業(yè)美好股權(quán)，涉及67.18%。據(jù)聯(lián)交所數(shù)據(jù)顯示，山高金融已獲得佳兆業(yè)美好約67.18%的保證權(quán)益。

山高金融表示，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的條款乃由公司與發(fā)行人按正常商業(yè)條款公平磋商后厘定。于評(píng)估認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)的商業(yè)裨益及風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，公司亦已對(duì)擔(dān)保人佳兆業(yè)集團(tuán)（其就發(fā)行人于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)下的還款義務(wù)擔(dān)任公司擔(dān)保人）展開(kāi)盡職調(diào)查，以評(píng)估認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于發(fā)行人償還票據(jù)的能力以及擔(dān)保人的財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健性。

票據(jù)利率的厘定考慮了以下因素：(i)擔(dān)保人集團(tuán)發(fā)行的有擔(dān)保有抵押票據(jù)的利率；及(ii)提供給票據(jù)的抵押物。

經(jīng)考慮(i)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的條款；(ii)預(yù)期票據(jù)將產(chǎn)生穩(wěn)定的收益及現(xiàn)金流；(iii)擔(dān)保人的信貸評(píng)級(jí)；(iv)擔(dān)保人的財(cái)務(wù)狀況；及(v)提供給票據(jù)的抵押物，董事認(rèn)為，認(rèn)購(gòu)協(xié)議條款屬公平合理并符合股東及公司的整體利益。

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