地產(chǎn)融資一周回顧 | 證監(jiān)會(huì)定調(diào):嚴(yán)把IPO入口關(guān)

證監(jiān)會(huì):要嚴(yán)把IPO入口關(guān) 防止資本無(wú)序擴(kuò)張

12月22日晚間,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布了“證監(jiān)會(huì)黨委傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神”一文。觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解,會(huì)議上,為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展積極貢獻(xiàn)力量,證監(jiān)會(huì)明確2021年資本市場(chǎng)六項(xiàng)重點(diǎn)工作:

一、著力完善資本市場(chǎng)支持科技創(chuàng)新的體制機(jī)制。積極發(fā)揮科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、新三板支持創(chuàng)新的功能作用,更好促進(jìn)科技、資本和產(chǎn)業(yè)高水平循環(huán)。優(yōu)化再融資、并購(gòu)重組等政策,完善股權(quán)激勵(lì)和員工持股等制度,支持優(yōu)質(zhì)領(lǐng)軍上市公司更好發(fā)揮引領(lǐng)作用,帶動(dòng)中小企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)。完善私募股權(quán)基金“募投管退”機(jī)制,鼓勵(lì)投早、投小、投科技。

二、積極發(fā)揮資本市場(chǎng)樞紐功能,促進(jìn)暢通貨幣政策、資本市場(chǎng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的傳導(dǎo)機(jī)制。完善多層次資本市場(chǎng)體系,加強(qiáng)各層次股權(quán)市場(chǎng)之間的有機(jī)聯(lián)系,促進(jìn)改善融資結(jié)構(gòu)?茖W(xué)合理保持IPO、再融資常態(tài)化。穩(wěn)定交易所債券市場(chǎng),夯實(shí)信用基礎(chǔ)。

三、著力加強(qiáng)資本市場(chǎng)投資端建設(shè),增強(qiáng)財(cái)富管理功能,促進(jìn)居民儲(chǔ)蓄向投資轉(zhuǎn)化,助力擴(kuò)大內(nèi)需。推動(dòng)加強(qiáng)多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系與資本市場(chǎng)的銜接,繼續(xù)大力發(fā)展權(quán)益類(lèi)公募基金,推動(dòng)健全各類(lèi)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者長(zhǎng)周期考核機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)投資者保護(hù),增強(qiáng)投資者信心。

此外,要堅(jiān)持金融創(chuàng)新必須在審慎監(jiān)管的前提下進(jìn)行,防止資本無(wú)序擴(kuò)張。嚴(yán)把IPO入口關(guān),完善股東信息披露監(jiān)管。加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)同和信息共享,避免監(jiān)管真空。統(tǒng)籌發(fā)展與安全,堅(jiān)決打好防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)、持久戰(zhàn)。

泰禾深圳公司債務(wù)重組展期至2023年 泰禾提供160億擔(dān)保

12月21日,泰禾集團(tuán)股份有限公司公告稱(chēng),擬為全資子深圳泰禾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、深圳中維菁山房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供擔(dān)保。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解,深圳泰禾、深圳中維菁山此前作為共同還款人與中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司簽署了《債務(wù)重組協(xié)議》,債務(wù)重組本金為120.03億元。該協(xié)議有效期為2017年4月21日至2020年4月18日。目前協(xié)議展期至2023年12月18日。

泰禾集團(tuán)擬為該協(xié)議提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,擔(dān)保額度為不超過(guò)160億元。資料顯示,本次擔(dān)保提供后,泰禾集團(tuán)及控股子公司對(duì)外擔(dān)?傆囝~為765.11億元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的388.38%。

泛海系9.69億元投資富力2022年到期票據(jù)

12月23日,匯漢集團(tuán)、泛海國(guó)際集團(tuán)及泛海酒店集團(tuán)發(fā)布聯(lián)合公告稱(chēng),于2020年12月21日,通過(guò)摩根士丹利安排,匯漢投資者、泛海國(guó)際投資者及泛海酒店投資者訂立總回報(bào)掉期安排,內(nèi)容有關(guān)投資6.8%廣州富力票據(jù)及7.4%廣州富力票據(jù),總代價(jià)分別約為3.78億元、約為3.1億元及約為2.81億元。據(jù)此,總投資額為9.69億元。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到,6.8%廣州富力票據(jù)即廣州富力于2016年5月16日發(fā)行總面值為46億元于2022年到期6.8%票據(jù),該等票據(jù)將于2022年5月16日到期,已于上海證券交易所上市及掛牌。

而7.4%廣州富力指廣州富力于2016年10月19日發(fā)行總面值為57億元于2022年到期7.4%票據(jù),該等票據(jù)將于2022年10月19日到期。

華潤(rùn)中交旗下馬駒橋20億購(gòu)房尾款A(yù)BS獲通過(guò)

12月22日,深交所信息顯示,農(nóng)行-中金-馬駒橋購(gòu)房尾款1-5期資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃獲“通過(guò)”,擬發(fā)行金額20億。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解,上市債券類(lèi)別為ABS,發(fā)行人為中交潤(rùn)致(北京)置業(yè)有限公司,地區(qū)為北京,承銷(xiāo)商/管理人為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。

資料顯示,中交潤(rùn)致(北京)置業(yè)有限公司成立于今年3月30日,注冊(cè)資本18億,董事長(zhǎng)為石維,由北京潤(rùn)置商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司及華通置業(yè)有限公司分別持有49%及51%股權(quán),后兩者分別為華潤(rùn)置地及中交地產(chǎn)的全資子公司。

據(jù)此前拿地信息顯示,于今年2月11日,經(jīng)過(guò)40輪報(bào)價(jià),華潤(rùn)&中交聯(lián)合體以46.7億競(jìng)得北京通州馬駒橋鎮(zhèn)地塊,溢價(jià)率22.89%。地塊用地規(guī)模9.9萬(wàn)平方米,地上建筑規(guī)模22.02萬(wàn)平方米。

融僑集團(tuán)69.4億公司債獲上交所受理 發(fā)行期限7年

12月22日,據(jù)上交所信息顯示,融僑集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2021年公司債券“已受理”。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解,融僑集團(tuán)股份有限公司本次債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)69.4億元(含69.4億元)。擬采用分期發(fā)行方式,其中首期發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣69.4億元,具體每期發(fā)行金額將于發(fā)行前視具體情況確定。

本次債券期限為不超過(guò)7年(含7年),可為單一期限品種或多種期限品種的組合。具體期限品種、各期限品種發(fā)行規(guī)模和各期限品種含權(quán)條款將由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)情況確定。

融僑集團(tuán)表示,本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司已發(fā)行的公司債券本金和利息,或用于證監(jiān)會(huì)和交易所允許的其他用途。

數(shù)據(jù)顯示,截至2020年6月末,融僑集團(tuán)有息負(fù)債規(guī)模為462.57億元,其中短期借款2.90億元、長(zhǎng)期借款246.42億元、一年到期的非流動(dòng)負(fù)債93.43億元、應(yīng)付債券103.86億元、長(zhǎng)期應(yīng)付款15.10億元、應(yīng)付票據(jù)為0.86億元。短期債務(wù)方面,公司短期借款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債總和為96.33億元,占有息債務(wù)比例為20.82%。

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