地產(chǎn)融資一周回顧 | 證監(jiān)會定調(diào):嚴(yán)把IPO入口關(guān)

證監(jiān)會:要嚴(yán)把IPO入口關(guān) 防止資本無序擴張

12月22日晚間,證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布了“證監(jiān)會黨委傳達學(xué)習(xí)貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神”一文。觀點地產(chǎn)新媒體了解,會議上,為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展積極貢獻力量,證監(jiān)會明確2021年資本市場六項重點工作:

一、著力完善資本市場支持科技創(chuàng)新的體制機制。積極發(fā)揮科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、新三板支持創(chuàng)新的功能作用,更好促進科技、資本和產(chǎn)業(yè)高水平循環(huán)。優(yōu)化再融資、并購重組等政策,完善股權(quán)激勵和員工持股等制度,支持優(yōu)質(zhì)領(lǐng)軍上市公司更好發(fā)揮引領(lǐng)作用,帶動中小企業(yè)創(chuàng)新活動。完善私募股權(quán)基金“募投管退”機制,鼓勵投早、投小、投科技。

二、積極發(fā)揮資本市場樞紐功能,促進暢通貨幣政策、資本市場和實體經(jīng)濟的傳導(dǎo)機制。完善多層次資本市場體系,加強各層次股權(quán)市場之間的有機聯(lián)系,促進改善融資結(jié)構(gòu)?茖W(xué)合理保持IPO、再融資常態(tài)化。穩(wěn)定交易所債券市場,夯實信用基礎(chǔ)。

三、著力加強資本市場投資端建設(shè),增強財富管理功能,促進居民儲蓄向投資轉(zhuǎn)化,助力擴大內(nèi)需。推動加強多層次、多支柱養(yǎng)老保險體系與資本市場的銜接,繼續(xù)大力發(fā)展權(quán)益類公募基金,推動健全各類專業(yè)機構(gòu)投資者長周期考核機制。進一步加強投資者保護,增強投資者信心。

此外,要堅持金融創(chuàng)新必須在審慎監(jiān)管的前提下進行,防止資本無序擴張。嚴(yán)把IPO入口關(guān),完善股東信息披露監(jiān)管。加強監(jiān)管協(xié)同和信息共享,避免監(jiān)管真空。統(tǒng)籌發(fā)展與安全,堅決打好防范化解重大金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)、持久戰(zhàn)。

泰禾深圳公司債務(wù)重組展期至2023年 泰禾提供160億擔(dān)保

12月21日,泰禾集團股份有限公司公告稱,擬為全資子深圳泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、深圳中維菁山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供擔(dān)保。

觀點地產(chǎn)新媒體了解,深圳泰禾、深圳中維菁山此前作為共同還款人與中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司簽署了《債務(wù)重組協(xié)議》,債務(wù)重組本金為120.03億元。該協(xié)議有效期為2017年4月21日至2020年4月18日。目前協(xié)議展期至2023年12月18日。

泰禾集團擬為該協(xié)議提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,擔(dān)保額度為不超過160億元。資料顯示,本次擔(dān)保提供后,泰禾集團及控股子公司對外擔(dān)保總余額為765.11億元,占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司所有者權(quán)益的388.38%。

泛海系9.69億元投資富力2022年到期票據(jù)

12月23日,匯漢集團、泛海國際集團及泛海酒店集團發(fā)布聯(lián)合公告稱,于2020年12月21日,通過摩根士丹利安排,匯漢投資者、泛海國際投資者及泛海酒店投資者訂立總回報掉期安排,內(nèi)容有關(guān)投資6.8%廣州富力票據(jù)及7.4%廣州富力票據(jù),總代價分別約為3.78億元、約為3.1億元及約為2.81億元。據(jù)此,總投資額為9.69億元。

觀點地產(chǎn)新媒體了解到,6.8%廣州富力票據(jù)即廣州富力于2016年5月16日發(fā)行總面值為46億元于2022年到期6.8%票據(jù),該等票據(jù)將于2022年5月16日到期,已于上海證券交易所上市及掛牌。

而7.4%廣州富力指廣州富力于2016年10月19日發(fā)行總面值為57億元于2022年到期7.4%票據(jù),該等票據(jù)將于2022年10月19日到期。

華潤中交旗下馬駒橋20億購房尾款A(yù)BS獲通過

12月22日,深交所信息顯示,農(nóng)行-中金-馬駒橋購房尾款1-5期資產(chǎn)支持專項計劃獲“通過”,擬發(fā)行金額20億。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解,上市債券類別為ABS,發(fā)行人為中交潤致(北京)置業(yè)有限公司,地區(qū)為北京,承銷商/管理人為中國國際金融股份有限公司。

資料顯示,中交潤致(北京)置業(yè)有限公司成立于今年3月30日,注冊資本18億,董事長為石維,由北京潤置商業(yè)運營管理有限公司及華通置業(yè)有限公司分別持有49%及51%股權(quán),后兩者分別為華潤置地及中交地產(chǎn)的全資子公司。

據(jù)此前拿地信息顯示,于今年2月11日,經(jīng)過40輪報價,華潤&中交聯(lián)合體以46.7億競得北京通州馬駒橋鎮(zhèn)地塊,溢價率22.89%。地塊用地規(guī)模9.9萬平方米,地上建筑規(guī)模22.02萬平方米。

融僑集團69.4億公司債獲上交所受理 發(fā)行期限7年

12月22日,據(jù)上交所信息顯示,融僑集團股份有限公司公開發(fā)行2021年公司債券“已受理”。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解,融僑集團股份有限公司本次債券發(fā)行規(guī)模不超過69.4億元(含69.4億元)。擬采用分期發(fā)行方式,其中首期發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣69.4億元,具體每期發(fā)行金額將于發(fā)行前視具體情況確定。

本次債券期限為不超過7年(含7年),可為單一期限品種或多種期限品種的組合。具體期限品種、各期限品種發(fā)行規(guī)模和各期限品種含權(quán)條款將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況確定。

融僑集團表示,本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司已發(fā)行的公司債券本金和利息,或用于證監(jiān)會和交易所允許的其他用途。

數(shù)據(jù)顯示,截至2020年6月末,融僑集團有息負(fù)債規(guī)模為462.57億元,其中短期借款2.90億元、長期借款246.42億元、一年到期的非流動負(fù)債93.43億元、應(yīng)付債券103.86億元、長期應(yīng)付款15.10億元、應(yīng)付票據(jù)為0.86億元。短期債務(wù)方面,公司短期借款和一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債總和為96.33億元,占有息債務(wù)比例為20.82%。

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