白衣武士傳言來了又走，高銀金融的債務(wù)始終處于危急狀態(tài)。

高銀金融能依靠的或許只有自己。繼擬折價配售新股擬募集14億港元之后，不到一周的時間，高銀金融又有了新的資金回流動態(tài)。

10月16日晚間，高銀金融發(fā)布公告，披露有關(guān)出售成美控股有限公司及Goal Eagle Limited的全部已發(fā)行股本非常重大出售事項。

公告稱，于2020年9月29日，高銀金融與買方Hundred Gain International Holding Limited訂立臨時買賣協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意出售并出讓，而買方有條件同意購買并承接出讓銷售股份及銷售債務(wù)，總代價為143億港元。

對于買家，公告并沒有披露更多信息，僅表示最終實益人為Fong Tim。而觀點地產(chǎn)新媒體則在香港政府部門查詢到，神秘買家公司的中文名為佰利投資香港有限公司，成立于2020年7月7日，在營時間僅三個多月，公司董事僅一人，名為奚輝，持中國內(nèi)地護(hù)照。

高銀金融顯示，出售的主要資產(chǎn)為高銀金融國際中心。該物業(yè)為位處九龍東的中心商業(yè)區(qū)的一幢甲級商廈，提供總面積約80萬平方呎辦公室空間及約10萬平方呎星級餐飲區(qū)，其中分別約10.4萬平方呎已由高銀金融及其聯(lián)屬公司占用作辦公室空間及約8.3萬平方呎已由高銀金融用于餐廳營運。

于2020年6月30日，該物業(yè)的總占用率約為77%。余下高銀金融及買方有意將高銀金融及其聯(lián)屬公司目前占用作辦公室空間及餐飲區(qū)的租約續(xù)期至完成后三年。

翻查資料可知，高銀在近兩年曾多次抵押高銀金融國際中心。7月份，該物業(yè)發(fā)展商賜譽遭優(yōu)先抵押票據(jù)持有人（包括新加坡主權(quán)基金GIC及德意志銀行）委任的接管人Borrelli Walsh入稟，要求接管高銀金融國際中心。不過，法官認(rèn)為接管人未能證明有極端迫切性，故拒絕批出臨時強制令。

近期，高銀金融賣總部大樓事件亦在市場上鬧得沸沸揚揚。9月28日，高銀金融放出發(fā)售消息，萊坊獲委任接管人及經(jīng)理人保國武和馬肇明委托，獨家代理標(biāo)售高銀金融國際中心，招收意向書。

早前高銀金融曾抵押旗下的高銀金融國際中心，遭債主德意志銀行委托保華顧問放售持有該廈的子公司賜譽，意向120億港元。但高銀金融又于9月30日于業(yè)績公告中提及，疑“搶先”以總作價143億港元，向獨立第三方出售持有賜譽100%股本的成美及Goal Eagle。

身為接管人的保華顧問，就日前高銀金融公布作響應(yīng)，指高銀及其附屬公司成美及Goal Eagle，無權(quán)出售有關(guān)物業(yè)，接管人唯一代表，以及委托萊坊為獨家代理，負(fù)責(zé)招標(biāo)出售該全幢商廈事宜。

保華強調(diào)高銀金融有關(guān)公告內(nèi)容存在缺陷，包括并不會影響賜譽旗下九龍灣物業(yè)的擁有權(quán)變更；又指高銀聲稱的交易，明顯破壞賜譽發(fā)行68億元浮息優(yōu)先抵押票據(jù)的責(zé)任。

當(dāng)時高銀金融有權(quán)與無權(quán)出售高銀金融國際中心惹來爭議，該宗買賣成羅生門事件。

直至10月8日，高銀金融董事會澄清，此前建議交易計劃轉(zhuǎn)讓成美及Goal Eagle股權(quán)，并非出售賜譽股權(quán)或?qū)懽謽俏飿I(yè)擁有權(quán)。

其表示，賜譽為旗下間接附屬公司，目前賜譽擁有權(quán)受進(jìn)行中法律程序及法院就賜譽申請裁決所規(guī)限；以及由于建議交易并不計劃出售賜譽股權(quán)及寫字樓物業(yè)擁有權(quán)，毋須獲賜譽接管人Borrelli及Simon Ma批準(zhǔn)。

具體而言，此次銷售股份指成美及GoalEagle的全部已發(fā)行股本。成美及GoalEagle合共持有賜譽的全部已發(fā)行股本，而賜譽擁有該物業(yè)，即高銀金融國際中心。銷售債務(wù)指緊接完成前成美及GoalEagle結(jié)欠高銀金融及其聯(lián)系人（如有）的所有債務(wù)的權(quán)利。

于2020年6月30日，出售集團(tuán)未經(jīng)審核合并資產(chǎn)凈值約為79.6億港元，包括高銀金融國際中心約163億港元；應(yīng)收余下集團(tuán)款項凈額約23.0億港元；尚未償還銀行借款本金總額約101.8億港元及其應(yīng)計利息約3.8億港元；及其他負(fù)債凈額約0.8億港元的賬面值。

完成交易后，成美、Goal Eagle及賜譽各自不再為高銀金融的附屬公司，彼等業(yè)績、資產(chǎn) 及負(fù)債不再綜合計入財務(wù)報表。

據(jù)悉，高銀金融已計及獨立專業(yè)估值師于厘定代價時所示該物業(yè)于2020年9月22日初步估值為150億港元，代價較該物業(yè)上述估值折讓約4.67%。

高銀金融方面預(yù)測，集團(tuán)將就出售事項錄得虧損20億港元，金額乃根據(jù)代價143億港元；及該物業(yè)于2020年6月30日的賬面值約163億港元的差額計算。

其續(xù)稱，估計出售事項所得款項凈額將約為143億港元，其中約102億港元將用于償還出售集團(tuán)的債務(wù)（即票據(jù)及貸款），而余額約41億港元將用作高銀金融的一般營運資金（包括結(jié)算債務(wù)應(yīng)計利息及有關(guān)出售事項的專業(yè)費用）。

高銀金融的還債計劃仍在持續(xù)。于完成后，余下高銀金融將主要從事提供保理服務(wù)、金融投資、酒品及酒品相關(guān)業(yè)務(wù)、物業(yè)發(fā)展及投資以及餐廳營運，而預(yù)期高銀金融債務(wù)將減少至約20億港元（其與保理業(yè)務(wù)有關(guān)）。高銀金融此前與獨立第三方訂立日期為2020年9月2日的條款書，以現(xiàn)金代價約20.50億港元出售保理業(yè)務(wù)。上述出售于公告日期尚未完成，并須待當(dāng)中先決條件獲達(dá)成后方可作實。

高銀金融亦于2019年訂立一份協(xié)議，以收購Solar Time Developments Limited（間接持有將重建為甲級商廈的位于九龍灣的一幅地塊）的全部已發(fā)行股本。于本公告日期，所有完成收購事項先決條件已獲達(dá)成。然而，鑒于市場情況不確定因素，交易訂約方已同意延遲完成。

另外，根據(jù)高銀金融于2020年9月30日發(fā)布的未經(jīng)審核全年業(yè)公告，截至2019年及2020年6月30日止兩個年度，余下集團(tuán)分別產(chǎn)生營業(yè)額約4.43億港元及3.91億港元，其中保理業(yè)務(wù)分別約占1.39億港元及2.03億港元，以及酒品及酒品相關(guān)業(yè)務(wù)、餐廳營運及項目管理業(yè)務(wù)分別約占3.04億港元及1.88億港元。

債務(wù)事件告一小段落，高銀金融將再次復(fù)牌。其股份自2020年9月29日上午九時正起，在聯(lián)交所暫停買賣，現(xiàn)向聯(lián)交所提出申請，使股份自2020年10月19日上午九時正起恢復(fù)買賣。

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