建業(yè)地產擬發(fā)行優(yōu)先票據(jù) 本金、利率等有待落實

建業(yè)地產股份有限公司1月9日早間公告，公司建議根據(jù)美國證券法S規(guī)例向美國境外人士進行美元計值優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。

公告披露，建議票據(jù)發(fā)行的完成取決于（其中包括）市況及投資者興趣。票據(jù)建議由附屬公司擔保人擔保。美銀證券、法國巴黎銀行、星展、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

觀點地產新媒體從公告獲悉，于本公告日期，建議票據(jù)發(fā)行的本金金額、利率、還款日期以及若干其他條款及條件有待落實。

于落實票據(jù)條款后，預期建業(yè)地產、附屬公司擔保人、附屬公司擔保出質人、美銀證券、法國巴黎銀行、星展、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利將訂立購買協(xié)議及其他有關建議票據(jù)發(fā)行的輔助協(xié)議。

建業(yè)地產表示，公司擬運用于扣除傭金及其他費用后所得款項凈額作償還其現(xiàn)有中長期債項之用。同時，公司或會因應市況變動調整其計劃，并因而重新分配所得款項凈額用途。

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