遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)行4億美元4.75%有擔(dān)保票據(jù) 期限10年

1月9日早上，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司公告宣布，于1月8日，該公司連同發(fā)行人已就發(fā)行本金額4億美元的票據(jù)與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體從公告獲悉，除非根據(jù)有關(guān)條款獲提前贖回或購(gòu)買及注銷，否則票據(jù)將于2030年1月14日到期。票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的98.352%。票據(jù)將按4.75%的年利率計(jì)息，每半年期末于每年7月14日及1月14日進(jìn)行支付。

經(jīng)扣除有關(guān)發(fā)行票據(jù)應(yīng)付的任何折扣、費(fèi)用、傭金及開支后，發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為3.91億美元。遠(yuǎn)洋集團(tuán)就票據(jù)無條件及不可撤回地提供的擔(dān)保。

公告還披露，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將無條件及不可撤回地?fù)?dān)保信托契據(jù)及票據(jù)項(xiàng)下載明發(fā)行人應(yīng)付的一切款項(xiàng)如期支付。除適用法例可能規(guī)定的例外情況外及受票據(jù)條款及條件所規(guī)限，擔(dān)保人于擔(dān)保項(xiàng)下的責(zé)任須于任何時(shí)間至少與其現(xiàn)時(shí)及未來所有其他無抵押及非后償責(zé)任享有同等地位。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)表示，擬根據(jù)適用法律及規(guī)例將所得款項(xiàng)凈額主要用于償還集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)。

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