佳兆業(yè)發(fā)行5年期5億美元10.5%優(yōu)先票據(jù)

佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司1月9日公告，于1月8日，該公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、海通國(guó)際、中銀國(guó)際、巴克萊、中信銀行（國(guó)際）、國(guó)泰君安國(guó)際、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司及香江金融就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。

待若干完成條件達(dá)成后，佳兆業(yè)將發(fā)行本金總額為5億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則其將于2025年1月15日到期。票據(jù)的發(fā)行價(jià)將為票據(jù)本金額的100%。票據(jù)將按年利率10.5%計(jì)息（自2025年1月15日起（包括該日）），并須每半年期末支付。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體從公告獲悉，瑞信、德意志銀行及海通國(guó)際是就發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，以及中銀國(guó)際、巴克萊、中信銀行（國(guó)際）、國(guó)泰君安國(guó)際、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司及香江金融是就發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。彼等亦是票據(jù)的初步買方。

佳兆業(yè)表示，公司為投資控股公司，而其附屬公司主要從事物業(yè)發(fā)展、物業(yè)投資及物業(yè)管理、酒店及餐飲業(yè)務(wù)、戲院、百貨店及文化中心業(yè)務(wù)以及水路客貨運(yùn)業(yè)務(wù)。公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于為一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期債務(wù)再融資。

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