龍光地產(chǎn)擬發(fā)行3億美元2025年到期優(yōu)先票據(jù) 年息5.75%

1月8日，龍光地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行3億美元2025年到期年息5.75%的優(yōu)先票據(jù)，發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100.0%。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，于2020年1月7日，龍光地產(chǎn)及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、中信銀行（國際）、瑞信、海通國際及瑞銀就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

就發(fā)售及銷售票據(jù)而言，德意志銀行、中信銀行（國際）、瑞信、海通國際及瑞銀為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。彼等亦為票據(jù)的最初買方。

待若干條件完成，龍光地產(chǎn)將發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)。票據(jù)自2020年1月14日（包括該日）按年息5.75%計(jì)息，每半年期末支付，自2020年7月14日起于每年1月14日及7月14日支付。

龍光地產(chǎn)方面稱，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司或會(huì)調(diào)整其計(jì)劃應(yīng)對(duì)瞬息萬變的市況，并因而重新分配所得款項(xiàng)凈額用途。

另悉，于1月6日，龍光地產(chǎn)公告稱，其全資附屬公司深圳市龍光控股有限公司將會(huì)向合格投資者發(fā)行境內(nèi)公司債券，發(fā)行規(guī)模為10億元，利率4.8%。該筆公司債將于2025年到期。境內(nèi)債券為無擔(dān)保債券。該次發(fā)行境內(nèi)債券所得款項(xiàng)將用作償還發(fā)行人債務(wù)。

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