11月21日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布公告，披露關(guān)于控股子公司設(shè)立房地產(chǎn)投資信托基金并在香港聯(lián)交所主板上市的進(jìn)展情況。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，為盤活持有型物業(yè)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，招商蛇口正在推進(jìn)招商局商業(yè)房地產(chǎn)信托基金（China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust）于香港聯(lián)合交易所有限公司主板發(fā)行REIT基金單位及上市事宜。

為籌備招商局商業(yè)房托基金房托上市，招商蛇口通過控股子公司招商局置地有限公司于2019年6月22日注冊(cè)成立全資子公司China Merchants Land Asset Management Co., Limited/ 招商局置地資管有限公司（以下簡(jiǎn)稱“房托管理人”），作為招商局商業(yè)房托基金管理人。

2019年9月2日，房托管理人向香港證監(jiān)會(huì)遞交了招商局商業(yè)房托基金之設(shè)立認(rèn)可申請(qǐng)，并已于2019年11月8日獲得香港證監(jiān)會(huì)原則性批準(zhǔn)函。11月13日，房托管理人向香港聯(lián)交所正式遞交招商局商業(yè)房托基金的上市申請(qǐng)，并擬于近期安排簽署與房托上市相關(guān)協(xié)議。

11月15日，房托管理人與受托人DB Trustees (Hong Kong) Limited/德意志信托（香港）有限公司簽署信托契約，設(shè)立招商局商業(yè)房托基金。招商局商業(yè)房托基金將通過其全資子公司Treasure Supreme International Limited（簡(jiǎn)稱“Treasure”）受讓招商蛇口擬注入招商局商業(yè)房托基金的底層資產(chǎn)。

自本次權(quán)益轉(zhuǎn)讓完成后直至招商局商業(yè)房托基金向公眾發(fā)行REIT基金單位前，招商局商業(yè)房托基金的所有REIT基金單位將由招商蛇口全資子公司Eureka Investment Company Limited/瑞嘉投資實(shí)業(yè)有限公司持有。招商局商業(yè)房托基金向公眾發(fā)行REIT基金單位后，公眾基金單位持有人將持有招商局商業(yè)房托基金的若干REIT基金單位。

據(jù)悉，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為招商局商業(yè)房托基金向公眾發(fā)行的基金單位，該等單位對(duì)應(yīng)的底層資產(chǎn)為五項(xiàng)物業(yè)資產(chǎn)。而擬注入房托基金的底層資產(chǎn)是位于深圳市南山區(qū)蛇口區(qū)域的四項(xiàng)商業(yè)物業(yè)，即新時(shí)代廣場(chǎng)、科技大廈、科技大廈二期及數(shù)碼大廈，及一項(xiàng)商場(chǎng)物業(yè)，即蛇口花園城中心。目前，招商蛇口通過境外全資子公司Frontier Shekou Commercial Holdings Limited（簡(jiǎn)稱“Frontier”）及Frontier的境外子公司間接持有五項(xiàng)物業(yè)資產(chǎn)。

目前，招商蛇口通過瑞嘉投資境外全資子公司Jumbo Pacific Holdings Limited（簡(jiǎn)稱“Jumbo”）及 Jumbo的境外子公司Frontier間接持有五家項(xiàng)目公司100%權(quán)益。

公告還披露了此次房托上市涉及招商蛇口的交易步驟主要內(nèi)容，包括Jumbo將Frontier 100%權(quán)益轉(zhuǎn)讓予Treasure；招商局商業(yè)房托基金上市向公眾發(fā)行REIT基金單位；招商蛇口擬保留并持有若干REIT基金單位；優(yōu)先購買權(quán)契約；以及每基金單位分派數(shù)額承諾契約。

招商蛇口于公告中表示，本次設(shè)立房地產(chǎn)投資信托基金并上市是公司對(duì)開拓創(chuàng)新性融資渠道以及國際化接軌作出的有益嘗試，招商局商業(yè)房托基金于香港聯(lián)交所成功上市將有助于增進(jìn)公司對(duì)商業(yè)物業(yè)的資本運(yùn)作與管理能力，有利于盤活持有型物業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司城市發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)綜合服務(wù)中資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

另悉，目前招商蛇口該房托上市事宜尚需獲得香港證監(jiān)會(huì)及香港聯(lián)交所的正式批準(zhǔn)。

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