碧桂園“20碧地04”展期方案獲通過 僅剩“16騰越02”待表決

9月13日，資本市場消息，碧桂園旗下“20碧地04”債券展期方案，已于昨日晚間獲表決通過。

知情人士表示，目前碧桂園旗下9只計劃展期的境內債僅剩下“16騰越02”債券待表決通過，其余均已成功展期。

據(jù)悉，“20碧地04”債券展期方案與此前已通過展期的境內債券展期方案一致，即到期日后1個月兌付本金2%及小額兌付款項、后兩個月兌付2%、后三個月3%，后12個月10%、后24個月15%、后30個月25%、后36個月兌付44%。

觀點新媒體了解到，“20碧地04”代碼為175366，發(fā)行金額17.78億元，發(fā)行票面利率4.15%，期限3+2年，到期日2025年11月3日。

碧桂園曾于8月12日發(fā)布公告，將包括“19碧地03”、“20碧地03”、“20碧地04”、“21碧地01”、“21碧地02”、“21碧地03”、“21碧地04”、“22碧地02”、“22碧地03”、“16騰越02”等11只境內公司債券，自2023年8月14日開市起停牌，并稱將采取各種債務管理措施。據(jù)悉，這11只債中還包含了一只私募債“16碧園05”。

隨后，碧桂園對上述債券中的9只尋求展期，包括“16碧園05”、“21碧地03”、“20碧地03”、“19碧地03”、“21碧地04”、“21碧地01”、“21碧地02”、“16騰越02”、“20碧地04”。

其中，“16碧園05”展期方案于9月1日獲表決通過。“16碧園05”債券發(fā)行規(guī)模合計58.3億元，期限7年，當前余額39.04億元，當期票面利率5.65%，附第5年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

9月12日消息表示，碧桂園的債券持有人自上周起，分別就延長上述9只債券中剩余8只境內債券期限的提案進行投票，這8只債券規(guī)模共計108億元，最終有6只債券于近日獲通過，這6只債券分別為：“21碧地03“、“20碧地03”、“19碧地03”、“21碧地04”、“21碧地01”、“21碧地02”。

至此，目前碧桂園計劃展期的9只債券中，僅“16騰越02”債券有待表決通過。

華發(fā)股份不超過60億元定增申請獲證監(jiān)會同意注冊批復

9月13日，珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司發(fā)布關于向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊批復的公告。

觀點新媒體獲悉，該批復提及，同意珠海華發(fā)實業(yè)向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。該批復自同意注冊之日起12個月內有效。

據(jù)該公司同日發(fā)布的募集說明書(注冊稿)，此次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量合計不超過63,500萬股（含63,500萬股），擬募集資金總額不超過60億元，發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購。其中，華發(fā)集團參與認購金額不超過人民幣30億元，且認購數(shù)量不低于本次向特定對象發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的28.49%。

美的置業(yè)81.94億元公司債更新為“已反饋”

9月13日，上交所公司債券項目信息平臺顯示，美的置業(yè)集團有限公司2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項目狀態(tài)更新為“已反饋”。

據(jù)觀點新媒體了解，債券品種為小公募，擬發(fā)行金額81.94億元，發(fā)行人為美的置業(yè)集團有限公司，承銷商/管理人為申港證券股份有限公司，受理日期為2023年8月15日。

本次公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還公司債券本金。

在償付日前，發(fā)行人可以在不影響償債計劃的前提下，根據(jù)公司財務管理制度，將閑置的債券募集資金用于補充流動資金（單次補充流動資金最長不超過12個月）。

金地集團擬為太原、昆明三家子公司共17.3億融資提供擔保

9月13日晚間，金地(集團)股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司擬為三家子公司17.3億元融資提供擔保。

據(jù)觀點新媒體獲悉，金地集團的子公司北京金地惠達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有山西金地慧遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司70%的股權，開發(fā)位于太原市西吳社區(qū)開發(fā)地塊SWG-2316項目。

為了滿足項目發(fā)展需要，山西金地慧遠向中國光大銀行股份有限公司太原分行申請6億元額度的貸款，貸款期限最長為27個月。金地集團于2023年9月13日與光大銀行簽訂了保證合同，為前述融資事項提供全額連帶責任保證擔保，擔保本金金額不超過人民幣6億元。擔保期限為主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。

此外，金地集團合營公司的子公司昆明筑鴻置業(yè)有限公司持有昆明乾輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%的股權，開發(fā)位于昆明市西山區(qū)52號片區(qū)D3地塊項目。

為了滿足項目發(fā)展需要，昆明乾輝向中國浦東發(fā)展銀行股份有限公司昆明分行申請8.3億元額度的貸款，貸款期限最長為3年。公司于2023年9月13日與浦發(fā)銀行簽訂了保證合同，為前述融資事項提供100%連帶責任保證擔保，擔保本金金額不超過人民幣8.3億元。擔保期限自擔保合同生效之日起至債務履行期限屆滿之日起3年。

公司的子公司太原金浩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有山西金合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司71%的股權，開發(fā)位于太原市小店區(qū)金地領峯項目。

為了滿足項目發(fā)展需要，山西金合向交通銀行山西省分行申請3億元額度的貸款，貸款期限最長為3年。公司于2023年9月13日與交通銀行簽訂了保證合同，為前述融資事項提供全額連帶責任保證擔保，擔保本金金額不超過人民幣3億元。擔保期限自擔保合同生效之日起至債務履行期限屆滿之日起三年。

截止本公告披露日，公司對外擔保余額為116.61億元，占公司2022年經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比例為17.88%。其中，公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔保余額77.37億元，公司及控股子公司對聯(lián)營公司及合營公司提供擔保余額為39.24億元。公司無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。

華發(fā)股份擬發(fā)行2023年度第三期中票 規(guī)模20億元

9月13日，珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司發(fā)布2023年度第三期中期票據(jù)募集說明書。

據(jù)觀點新媒體了解，本期基礎發(fā)行規(guī)模人民幣0億元，發(fā)行金額上限人民幣20億元，品種一為3+2年期；品種二為1+1+1年期。

本次中期票據(jù)注冊規(guī)模20億元，本期債券基礎發(fā)行金額為0億元，發(fā)行金額上限為20億元，擬全部用于償還存量債務融資工具本息或置換用于償還存量債務融資工具本息的自有資金。

2020-2022年，華發(fā)股份營業(yè)收入分別為510.06億元、512.41億元和591.90億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量分別為585.27億元、771.75億元和790.85億元。

招商蛇口擬為子公司融資提供擔保 涉資1.1億元

9月13日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司子公司擬延長融資協(xié)議的提款期至2024年6月30日，招商蛇口擬為上述融資提供擔保，擔保金額1.1億元。

據(jù)觀點新媒體獲悉，招商蛇口的控股子公司招商興城國際展會中心有限公司因中白工業(yè)園明斯克國際展會中心項目建設需要于2021年9月17日與國家開發(fā)銀行香港分行簽署授信額度為2億人民幣的融資協(xié)議，貸款期限15年，還款期13年。

公告顯示，招商蛇口按照55%的股權比例為上述項貸款提供連帶責任保證，擔保金額為貸款本金(2億人民幣*55%=1.1億人民幣)以及與該部分本金相對應的利息、費用、罰息等，保證期間為主合同項下債務履行期屆滿之日起三年。

根據(jù)融資協(xié)議約定，提款期終止日為融資協(xié)議簽署日的第二個周年日的前一日止，即2023年9月16日止。因項目建設進度原因，經(jīng)招商興城與國開行香港協(xié)商，擬延長提款期至2024年6月30日，貸款所涉的貸款本金、貸款期限以及貸款利率等事項不涉及調整。公司與國開行香港針對本次調整簽署了擔保確認函，確認公司繼續(xù)對貸款本金(2億人民幣*55%=1.1億人民幣)以及與該部分本金相對應的利息、費用、罰息等提供連帶責任保證。

資料顯示，招商興城成立于2019年06月20日，注冊資本:7,500萬元人民幣;法定代表人:陳偉;注冊地址:白俄羅斯共和國明斯克州莫列維奇區(qū)中國-白俄羅斯工業(yè)園區(qū)巨石工業(yè)園;本公司間接持有其55%股份，成都興城人居地產(chǎn)投資集團有限公司間接持有其45%股份;公司類型:有限責任公司;主營業(yè)務:項目開發(fā)經(jīng)營。

豫園股份擬發(fā)行2023年度第二期超短期融資券 規(guī)模6億元

9月13日，上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司計劃發(fā)行2023年度第二期超短期融資券。

據(jù)觀點新媒體獲悉，豫園股份本期債券的注冊金額為40億元，發(fā)行上線金額為6億元，發(fā)行期限為175天，主承銷商、簿記管理人為上海銀行股份有限公司。

根據(jù)募集說明書，發(fā)行人本次發(fā)行金額上限為6億元，其中4.942億元用于償還發(fā)行人金融機構借款，1.058億元用于補充發(fā)行人營運資金。

金融街擬發(fā)行2023年第六期公司債 規(guī)模9億元

9月13日，金融街控股股份有限公司發(fā)布2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第六期）發(fā)行公告，募集資金擬用于償還回售的公司債券本金。

據(jù)觀點新媒體了解，本期債券發(fā)行金額不超過9.00億元（含9.00億元），牽頭主承銷商/受托管理人/簿記管理人為平安證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。

本期債券設2個品種，其中品種一債券簡稱為23金街11，品種二債券簡稱為23金街12，品種一期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權和發(fā)行人調整票面利率選擇權；品種二期限為7年期，附第5年末投資者回售選擇權和發(fā)行人調整票面利率選擇權。

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