作為境外債重組的一部分 恒大與許家印等將209億港元貸款轉為恒大汽車股份

觀點網訊：8月14日晚間，中國恒大集團披露公告表示，將貸款轉換為恒大新能源汽車新股。

觀點新媒體獲悉，恒大表示，作為境外債務擬議重組的一部分，公司及其他方向恒大新能源汽車(中國恒大的非全資附屬公司)提供的若干貸款擬按每股恒大新能源汽車股份3.84港元的換股價轉換為恒大新能源汽車新股，而有關恒大新能源汽車新股部分將(i)用作恒大新能源汽車強制可交換債券的交換財產及(ii)為恒大新能源汽車股票掛鉤票據之利益存入保管賬戶。

值得注意的是，于2023年8月14日，恒大新能源汽車與認購方(包括本公司)訂立股份認購協(xié)議及抵銷協(xié)議，據此，各認購方有條件同意認購及恒大新能源汽車有條件同意配發(fā)及發(fā)行合共54.41億股恒大新能源汽車新股，認購價為每股恒大新能源汽車股份3.84港元，總認購金額為208.94億港元。有關認購金額將根據抵銷協(xié)議的條款及條件，透過于完成后抵銷恒大新能源汽車應付各認購方的相關貸款的方式償付。

就境外債務擬議重組而言，根據股份認購協(xié)議將向中國恒大(或其指定實體)發(fā)行的41.78億股認購股份(相當于完成后新能源汽車股份總數約25.66%)將存入有關新能源汽車強制可交換債券及新能源汽車股票掛鈎票據的保管賬戶；及(ii)根據股份認購協(xié)議將向許家印先生及鑫鑫發(fā)行的6.9億股認購股份(相當于完成后新能源汽車股份總數約4.24%)將存入保管賬戶并用作新能源汽車強制可交換債券的交換財產。

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