房企3月融資:境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模環(huán)比翻倍,美元債發(fā)行回落

4月13日,據(jù)相關(guān)媒體消息,對國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)于2023年3月境內(nèi)信用債和境外美元債發(fā)行情況的統(tǒng)計結(jié)果顯示,3月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計融資751.8億元,環(huán)比增加99.21%,同比增加10.79%;發(fā)行時票面利率平均值為3.93%,環(huán)比上升0.24個百分點,同比上升0.22個百分點。其中,首開股份發(fā)行信用債融資最多,金額為46億元,平均票面利率為4.14%。

據(jù)觀點新媒體了解,2023年3月,國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)共計發(fā)行信用債72只。按照債券類型進行劃分,房企3月新發(fā)信用債中,一般公司債最多,達到22只;一般中期票據(jù)發(fā)行數(shù)量位居其次,達到20只。此外超短期融資債券的發(fā)行數(shù)量也相對較多,達到10只。一般公司債、定向工具以及一般短期融資券的發(fā)行數(shù)量則相對較少,分別為3只、3只和2只。

在票面利率方面,3月新發(fā)行境內(nèi)信用債中,雅居樂發(fā)行的一般公司債票面利率最高,達到了7.5%。招商蛇口發(fā)行的債券平均票面利率較低,為2.29%。

另外,在房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模方面,首開股份、華潤置地、保利發(fā)展發(fā)行規(guī)模靠前。其中,首開股份發(fā)行信用債融資最多,金額為46億元,平均票面利率為4.14%;其次為華潤置地和保利發(fā)展,融資金額均為40億元,平均票面利率分別為3.10%、2.73%。

按照起息日口徑統(tǒng)計,2023年3月,國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中僅發(fā)行1筆境外美元債,融資金額為0.7億美元,環(huán)比下降81.56%,同比下降97.06%。具體來看,新鴻基地產(chǎn)于3月發(fā)行一筆3年期美元債,發(fā)行規(guī)模0.7億美元,利率為4.5%,起息日為2023年3月6日,到期日為2026年3月6日。

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