昆明公租房開發(fā)建設(shè)公司40億小公募債獲受理

2月17日，昆明市公共租賃住房開發(fā)建設(shè)管理有限公司2022年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行的40億元小公募債項(xiàng)目狀態(tài)更新為"已受理"。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，該筆債券承銷商/管理人為海通證券股份有限公司，國泰君安證券股份有限公司，中國國際金融股份有限公司。

募集說明書中顯示，本次債券募集資金擬全部用于償還有息債務(wù)。本次債券如能成功發(fā)行且按上述計(jì)劃運(yùn)用募集資金，以2021年9月30日合并報(bào)表口徑為基準(zhǔn)，并假設(shè)不發(fā)生其他重大資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益變化的情況下，假設(shè)本次債券發(fā)行完成且募集資金40億元扣除發(fā)行費(fèi)用后用于償付公司到期或回售的公司債券本金及利息、其他符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的有息負(fù)債，發(fā)行人的流動(dòng)比率將從發(fā)行前的2.10增加至3.75，可緩解發(fā)行人2021年償債壓力，

數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年末及2021年9月末，發(fā)行人有息債務(wù)分別為145.51億元、184.15億元、195.56億元和215.67億元。發(fā)行人有息債務(wù)主要包括銀行借款、應(yīng)付債券和應(yīng)付融資租賃款，其中銀行借款主要以長(zhǎng)期借款為主。截至2021年9月末，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率59.59%。

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