海航控股公布重整方案，重整后帶息負(fù)債將壓降至600億元

9月27日，海航控股及十家子公司重整案第二次債權(quán)人會(huì)議召開(kāi)。會(huì)上，海航管理人和聯(lián)合工作組公布重整方案。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，首先，根據(jù)重整方案，債轉(zhuǎn)股清償近400億元債務(wù)后，重整后海航控股帶息負(fù)債壓降至600億元。重整完成后，清償債務(wù)后的海航控股總資產(chǎn)為1700億元，總負(fù)債為1380億元，負(fù)債率為81%。與三大航幾乎平齊。

其次，業(yè)內(nèi)最優(yōu)融資條件，財(cái)務(wù)費(fèi)大幅降低。600億元留債，按10年期清償，且僅按2.89%計(jì)息，與市場(chǎng)上十年期國(guó)債的利率相當(dāng)。重整方案下2.89%留債利率，全年財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì)20億元左右。

第三，飛機(jī)租賃成本大幅下降，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得到長(zhǎng)期保障。據(jù)了解，二債會(huì)上，海航集團(tuán)黨委書(shū)記顧剛透露，海航控股與境內(nèi)外各大飛機(jī)租賃商達(dá)成了債務(wù)重組方案，針對(duì)破產(chǎn)重整前的飛機(jī)租金欠款，各大租賃商均給予了大幅豁免；且針對(duì)破產(chǎn)重整后的租金，不僅下調(diào)了15-20%的標(biāo)準(zhǔn)，而且在未來(lái)幾年時(shí)間內(nèi)，對(duì)寬體客機(jī)將由固定租金改為按飛行小時(shí)收費(fèi)。這些措施能夠?yàn)楹：娇毓晒?jié)省大量飛機(jī)租金支出，成本降到了和國(guó)航、東航、南航同樣的水平。

第四，現(xiàn)金流充裕，具備抵御長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)能力。二債會(huì)上，顧剛透露，重整引戰(zhàn)后，戰(zhàn)投投入380億，其中海航控股將獲得約250億現(xiàn)金流補(bǔ)充，在全面清償經(jīng)營(yíng)性欠款后，海航航空主業(yè)賬上還可能有100億現(xiàn)金用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)。

據(jù)悉，顧剛曾在9月13日海航生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)上提及，重整完成后，以前高額的航空主業(yè)財(cái)務(wù)總費(fèi)用預(yù)計(jì)將大幅下降80%以上，飛機(jī)租賃成本大幅下降，經(jīng)營(yíng)性歷史欠款得到全面清償，賬面可保留充足現(xiàn)金。海航將全方位補(bǔ)齊過(guò)去與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的短板，迎來(lái)歷史最好時(shí)刻。

此前報(bào)道，9月12日，海南航空控股股份有限公司發(fā)布公告稱，目前管理人已經(jīng)確定海航集團(tuán)航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者為遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司。

海航控股表示，若此次投資完成，戰(zhàn)略投資者可能成為公司控股股東。管理人根據(jù)與戰(zhàn)略投資者達(dá)成的重整投資方案制定了重整計(jì)劃草案。海航集團(tuán)將于2021年9月27日以網(wǎng)絡(luò)會(huì)議方式召開(kāi)第二次債權(quán)人會(huì)議，會(huì)上將審議表決重整計(jì)劃草案。

據(jù)悉，重整計(jì)劃將安排對(duì)海航控股出資人權(quán)益進(jìn)行調(diào)整，以海航控股現(xiàn)有A股股票為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增10股實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增，轉(zhuǎn)增股票約164.37億股。前述轉(zhuǎn)增形成的股票不向原股東分配，全部按照重整計(jì)劃進(jìn)行分配和處置。根據(jù)上述出資人權(quán)益調(diào)整方案，海航控股出資人所持有的公司股票絕對(duì)數(shù)量不會(huì)因本次重整而減少。

本站轉(zhuǎn)載文章和圖片出于傳播信息之目的，如有版權(quán)異議，請(qǐng)?jiān)?個(gè)月內(nèi)與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網(wǎng)"的文章未經(jīng)本站授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。爆料、授權(quán)：news@ynhouse.com。