6月21日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs上市的公告。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金于2021年5月17日獲證監(jiān)許可〔2021〕1664號文準(zhǔn)予募集注冊。基金簡稱為“蛇口產(chǎn)園”，基金代碼為“180101”。

蛇口產(chǎn)園REIT已于2021年6月1日完成發(fā)售，并于2021年6月21日在深圳證券交易所上市。

蛇口產(chǎn)園REIT最終募集基金份額9億份，發(fā)售單價(jià)為2.31元份，基金募集資金凈額為20.79億元；與募集期利息合并計(jì)算，基金募集資金總額為20.81億元。本次蛇口產(chǎn)園REIT發(fā)售由戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售、公眾投資者發(fā)售三個部分組成。

此外，蛇口產(chǎn)園REIT通過下屬全資子公司深圳博海產(chǎn)業(yè)園管理有限責(zé)任公司獲取金額為3億元的并購貸款，與募集資金一并（合計(jì)23.79億元）用于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資。

此前于2021年5月17日，博時基金管理有限公司作為基金管理人與招商銀行股份有限公司作為基金托管人簽署了《博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》，蛇口產(chǎn)園REIT于2021年6月7日正式成立，于2021年6月8日以部分募集資金認(rèn)購招商蛇口博時產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的全部份額，專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立。

基金發(fā)行上市前，招商蛇口持有的深圳市萬海大廈管理有限公司及深圳市萬融大廈管理有限公司（項(xiàng)目公司）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予博時資本管理有限公司為設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃而設(shè)立的深圳博融產(chǎn)業(yè)園管理有限責(zé)任公司和SPV萬海，專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后受讓SPV公司股權(quán)，本基金通過認(rèn)購專項(xiàng)計(jì)劃的全部份額間接持有SPV公司股權(quán)從而獲得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的全部所有權(quán)。

2021年6月4日，博時資本與專項(xiàng)計(jì)劃簽署關(guān)于SPV公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，博時資本將SPV公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予專項(xiàng)計(jì)劃，該協(xié)議于6月8日生效。

招商蛇口全資子公司深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司和控股下屬子公司深圳招商物業(yè)管理有限公司于2021年6月4日分別與相關(guān)方簽署運(yùn)營管理協(xié)議及物業(yè)管理協(xié)議，接受委托分別擔(dān)任基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營方和基礎(chǔ)設(shè)施物業(yè)管理方，并按照運(yùn)營管理協(xié)議及物業(yè)管理協(xié)議承擔(dān)對基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的日常運(yùn)營管理及物業(yè)管理職責(zé)。

據(jù)悉，項(xiàng)目公司為招商蛇口全資子公司，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目系指深圳市萬融大廈管理有限公司持有的位于深圳市招商街道蛇口網(wǎng)谷，土地使用權(quán)面積為17,243.53平方米，建筑面積為41,707.23平方米，及深圳市萬海大廈管理有限公司持有的位于深圳市南山區(qū)南海大道蛇口網(wǎng)谷，土地使用權(quán)面積為18,241.21平方米，建筑面積為53,592.84平方米。

招商蛇口于公告表示，本次蛇口產(chǎn)園REIT的順利實(shí)施預(yù)計(jì)為本公司貢獻(xiàn)報(bào)告期凈利潤不超過人民幣14億元。開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs有助于本公司進(jìn)一步拓寬融資渠道，同時有效盤活本公司旗下產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，有利于促進(jìn)本公司在園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資的良性循環(huán)，打通產(chǎn)業(yè)園全生命周期發(fā)展模式與投融資機(jī)制，為新興、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力支撐，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目持續(xù)健康平穩(wěn)運(yùn)營，增強(qiáng)本公司可持續(xù)經(jīng)營能力。

另外，于本日，招商蛇口發(fā)布公告稱，為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司在不改變2019年年度股東大會審議通過的擔(dān)保額度前提下，將控股子公司福州市雍景灣房地產(chǎn)有限公司未使用的擔(dān)保額度3.98億元調(diào)劑至控股子公司杭州招商觀頤健康產(chǎn)業(yè)有限公司。調(diào)劑后，公司為杭州招商觀頤提供的擔(dān)保額度為3.98億元。

招商蛇口為杭州招商觀頤向中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司申請的3.98億元融資提供本息全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保之本金金額不超過人民幣3.98億元，保證期間為擔(dān)保函生效之日起至最后一期債務(wù)的期限屆滿之日起三年。

本站轉(zhuǎn)載文章和圖片出于傳播信息之目的，如有版權(quán)異議，請?jiān)?個月內(nèi)與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網(wǎng)"的文章未經(jīng)本站授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。爆料、授權(quán)：news@ynhouse.com。