恒大物業(yè)上市發(fā)行規(guī)模16.2億股 定價8.5-9.75港元/股

11月22日下午，恒大物業(yè)召開上市新聞發(fā)布會。

觀點地產(chǎn)新媒體了解，恒大物業(yè)上市時間是11月23日開始至11月26日結(jié)束，公司股份于12月2日在香港聯(lián)交所掛牌交易，股份代碼6666。華泰國際、瑞士銀行、農(nóng)銀國際、建銀國際、中信證券及海通證券為聯(lián)席保薦人和聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

恒大物業(yè)此次IPO基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模約為16.2億股，其中包括50%c新股和50%舊股，總發(fā)行規(guī)模占公司發(fā)行后股本的15%，在基礎(chǔ)發(fā)行以外，還會有標(biāo)準(zhǔn)的15%超額配售權(quán)。

香港公開發(fā)售和國際配售分別占本次發(fā)行規(guī)模的10%和90%。如果因為超額認(rèn)購觸發(fā)回?fù)�，香港公開發(fā)售本次回?fù)艿纳舷逓?0%，國際配售部分中有8.9%的股份預(yù)留給母公司中國恒大集團的現(xiàn)有股東優(yōu)先申購，這部分股份不受回?fù)軝C制的影響。

本次發(fā)行的價格區(qū)間為每股8.5港元至9.75港元，共有23家基石投資者提前確認(rèn)參與本次發(fā)行。以價格區(qū)間終端計算，基石投資者合計將認(rèn)購約7.9億股，相當(dāng)于總發(fā)行規(guī)模的48.7%。

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