1月16日晚間，中國(guó)恒大集團(tuán)披露公告稱，公司于當(dāng)日與瑞信、美銀證券、法國(guó)巴黎銀行、建銀國(guó)際、光銀國(guó)際、中信銀行（國(guó)際）、天風(fēng)國(guó)際及瑞銀訂立購(gòu)買協(xié)議。據(jù)此，中國(guó)恒大將發(fā)行兩筆合計(jì)20億美元的優(yōu)先票據(jù)。
具體而言，中國(guó)恒大將發(fā)行一筆10億美元于2023年到期的11.5%優(yōu)先票據(jù)，一筆10億美元于2024年到期的12.0%優(yōu)先票據(jù)。
其中，自2020年1月22日起（含該日），2023年票據(jù)將以每年11.5%的利率計(jì)息并將于2023年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次，為每年的1月22日及7月22日。
自2020年1月22日起（含該日），2024年票據(jù)將以每年12.0%的利率計(jì)息并將于2024年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次，為每年的1月22日及7月22日。
關(guān)于募資用途，中國(guó)恒大表示，正在進(jìn)行票據(jù)發(fā)行，主要為其現(xiàn)有債務(wù)（包括2020年票據(jù)）再融資，余款用作一般公司用途。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，在1月16日發(fā)行或建議發(fā)行的美元債中，本次中國(guó)恒大發(fā)行優(yōu)先票據(jù)為數(shù)額最大的一筆，同時(shí)也是月內(nèi)數(shù)額最大的一筆美元債。
其中包括，朗詩(shī)綠色地產(chǎn)有限公司擬發(fā)行于2022年到期的2億美元10.75厘綠色優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的97.284%；旭輝控股于二零二五年到期5.67億美元的6%優(yōu)先票據(jù)獲準(zhǔn)上市及買賣，預(yù)期生效日期為1月17日；新城發(fā)展控股有限公司及其子公司新城環(huán)球有限公司已于1月15日就發(fā)行本金總額為3.5億美元的優(yōu)先票據(jù)與初始買方簽訂購(gòu)買協(xié)議；佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司宣布發(fā)行于2025年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率為9.95%。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體進(jìn)一步了解到，中國(guó)恒大發(fā)行美元債前，近期發(fā)債數(shù)額最大的房企為華夏幸福。1月14日，華夏幸福間接全資子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.于1月13日在新交所發(fā)行兩筆美元票據(jù)，合計(jì)發(fā)行規(guī)模12億美元。
其中，CB20011302.SG發(fā)行規(guī)模為5億美元，期限3年，票面利率6.9%。CB20011303.SG發(fā)行規(guī)模為7億元，期限5年，票面利率8.05%，兩起票據(jù)起息日期均為2020年1月13日。
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