12月27日晚間，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，北京項(xiàng)目公司擬合計(jì)融資53億元，首創(chuàng)置業(yè)同意就項(xiàng)目公司于融資文件下所承擔(dān)的全部還款責(zé)任提供保證擔(dān)保。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，首創(chuàng)置業(yè)于2019年2月20日公告稱，全資附屬公司首創(chuàng)新都擬增資490萬元取得北京致誠鑫達(dá)物業(yè)管理有限公司（項(xiàng)目公司）49%股權(quán)，并提供不超過9.1億元的股東借款，用于開發(fā)北京朝陽區(qū)一宗租賃住房用地。

據(jù)悉，上述有關(guān)交易于2019年4月10日交割。于12月27日，項(xiàng)目公司由首創(chuàng)新都及大洋致誠（獨(dú)立第三方）分別持股49%及51%。上述地塊位于朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)西直河村五環(huán)外的地塊，將建設(shè)集體土地租賃住房項(xiàng)目（建筑總規(guī)模約40萬平方米）。

公告顯示，于12月27日，為提供該地塊開發(fā)建設(shè)所需資金及補(bǔ)充項(xiàng)目公司流動資金，項(xiàng)目公司訂立銀團(tuán)貸款協(xié)議以借入不高于人民幣33億元的銀團(tuán)貸款，期限為24年，利率為LPR加0.1%（每屆滿12個(gè)月時(shí)根據(jù)屆時(shí)LPR予以調(diào)整）。同日，首創(chuàng)置業(yè)與貸款銀行訂立銀團(tuán)貸款擔(dān)保協(xié)議，為項(xiàng)目公司在銀團(tuán)貸款協(xié)議及融資文件下所承擔(dān)的全部還款責(zé)任提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

此外，項(xiàng)目公司擬向中國合資格投資者非公開發(fā)行本金總額不高于人民幣20億元的項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券，期限不超過15年。首創(chuàng)置業(yè)與項(xiàng)目公司及中信銀行北京新興支行訂立差額補(bǔ)足協(xié)議，據(jù)此，首創(chuàng)置業(yè)同意，于項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券存續(xù)期間，倘特別賬戶的余額不足以償還債券本金及利息，公司須于特別賬戶中補(bǔ)足有關(guān)差額；及簽訂債券擔(dān)保函件，以就項(xiàng)目公司于項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券下所承擔(dān)的全部還款責(zé)任提供擔(dān)保。

對此，首創(chuàng)置業(yè)表示，該地塊項(xiàng)目作為集團(tuán)首個(gè)、最大規(guī)模（建筑總規(guī)模約40萬平方米）集體土地租賃住房項(xiàng)目，將為集團(tuán)租賃住房業(yè)務(wù)的大規(guī)模發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司董事相信，該地塊項(xiàng)目將充分展現(xiàn)集團(tuán)建設(shè)運(yùn)營大型租賃住房項(xiàng)目的能力，增加集團(tuán)的區(qū)域影響力，進(jìn)一步提升集團(tuán)品牌。

另外，該項(xiàng)目體量大，公司投入資金回收期長，而上述兩項(xiàng)項(xiàng)目融資期限最長可達(dá)24年，融資成本僅在LPR水平附近，公司董事認(rèn)為，依托公司的信用優(yōu)勢，為項(xiàng)目公司融資提供財(cái)務(wù)資助及擔(dān)保有助于其獲取低成本、長期限、大規(guī)模資金用于項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和補(bǔ)充流動資金，從而減少集團(tuán)向項(xiàng)目公司提供資金的需要。

公告還披露，根據(jù)合作協(xié)議，首創(chuàng)新都負(fù)責(zé)籌措項(xiàng)目全部開發(fā)建設(shè)資金。項(xiàng)目建設(shè)由首創(chuàng)新都全權(quán)操盤，且項(xiàng)目竣工交付后，首創(chuàng)新都將擁有不少于40年獨(dú)立運(yùn)營及管理該項(xiàng)目物業(yè)的權(quán)利。此外，根據(jù)合作協(xié)議，項(xiàng)目公司錄得現(xiàn)金流入凈額（扣除成本及開支、股東借款還款及項(xiàng)目占地費(fèi)后）起一年，首創(chuàng)新都將享有除稅后溢利的75%。

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