7月22日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布公告稱，2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）將于2019年7月24日在深交所上市，發(fā)行規(guī)模合計(jì)21億元。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱了解，本期公司債分為兩個(gè)品種，品種一簡稱19蛇口03，期限5年，發(fā)行規(guī)模為15億元；品種二簡稱19蛇口04，期限3年，發(fā)行規(guī)模為6億元。發(fā)行人為招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司，主承銷商為招商證券股份有限公司，受托管理人為中信證券股份有限公司。
本期債券發(fā)行上市前，截至2019年3月末，發(fā)行人股東權(quán)益為1151.51億元；合并口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為73.92%，母公司報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為76.49%。
本次債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個(gè)會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為123.47億元（2016年、2017年和2018年合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本次債券一年利息的1.5倍。
招商蛇口方面稱，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還存量債務(wù)�？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額已于2019年7月12日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。
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