云南城投集團(tuán)成功發(fā)行3年期8億美元境外債券

3月28日，云南省城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司在國際資本市場成功發(fā)行3年期8億美元境外高級無抵押信用債券，票面利率5.5%。

據(jù)了解，本次發(fā)行的境外債券，是近幾年國內(nèi)省級發(fā)行人單期限品種發(fā)行規(guī)模最大的美元債券，是年初至今國內(nèi)投資級企業(yè)發(fā)行的規(guī)模最大的美元債券，也是近年來云南省企業(yè)發(fā)行的票息最低的美元債券。

云南城投集團(tuán)3月22日向市場宣布債券發(fā)行，并在香港和新加坡進(jìn)行為期3天的實地路演推薦。通過14場投資者會議，充分展現(xiàn)云南城投集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)布局及云南省發(fā)展等情況，增強投資者信心。

3月28日開始簿記建檔后市場反應(yīng)熱烈，峰值訂單近40億美元，云南城投集團(tuán)最終將價格指引下調(diào)收窄40個基點，順利完成8億美元的配售，全場達(dá)到4.8倍的超額認(rèn)購。高質(zhì)量的基金投資者及資產(chǎn)管理公司獲得75%的分配，其余投資者主要為銀行、主權(quán)基金等。按投資者區(qū)域劃分，香港和新加坡等亞洲投資者得到96%的分配，歐洲投資者得到4%的分配。投資者中不但包括該公司于2016年首次發(fā)行美元債時中長期持有的投資者，而且引入了大量新的高質(zhì)量投資者。這再次證明了市場投資人對云南城投集團(tuán)信用的認(rèn)可。（云南日報 記者楊建華）

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