8月12日晚間，蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司公布，其將于8月13-14日面向合格投資者網(wǎng)下公開(kāi)發(fā)行第五期公司債券，發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)20億元（含20億元），票面利率為5.5%。

另外，此前的公告顯示，本期債券為3年期品種，債券全稱為“蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第五期）”，債券簡(jiǎn)稱“18蘇寧05”，債券代碼為“112743”。本期債券的發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)20億元（含20億元），每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

實(shí)際上，本期發(fā)行的公司債券源于去年獲批的百億債券發(fā)行計(jì)劃。觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，2017年11月23日，蘇寧易購(gòu)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)人民幣100億元（含100億）的公司債券獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)核準(zhǔn)。

此單百億債券計(jì)劃采取分期發(fā)行的方式。其中，第一期債券已于2018年4月20日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為20億元；第二期債券發(fā)行規(guī)模為17億元，已于2018年5月10日完成發(fā)行；第三期債券發(fā)行規(guī)模10億元，已于2018年6月19日完成發(fā)行；第四期債券發(fā)行規(guī)模12億元，已于2018年7月18日完成發(fā)行。

如果計(jì)入第五期債券，蘇寧易購(gòu)百億債券將剩余21億元的發(fā)行額度。

浙江廣廈：17.69億出售房地產(chǎn)業(yè)務(wù)獲取資金具有合理性

8月10日，浙江廣廈股份有限公司發(fā)布重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案），擬向廣廈控股轉(zhuǎn)讓所持天都實(shí)業(yè)100%的股權(quán)，廣廈控股將以現(xiàn)金進(jìn)行支付，交易作價(jià)人民幣17.69億元。

根據(jù)雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，標(biāo)的資產(chǎn)在過(guò)渡期間因盈利、獲得收益以及其他原因所導(dǎo)致的凈資產(chǎn)增加歸廣廈控股享有，因虧損、遭受損失以及其他原因所導(dǎo)致的凈資產(chǎn)減少亦由廣廈控股承擔(dān)。

浙江廣廈表示，通過(guò)本次重大資產(chǎn)出售，上市公司將置出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)（僅剩南京投資少量車位待售），集中精力聚焦影視傳媒等大文化行業(yè)，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)本次重大資產(chǎn)出售將使上市公司獲得大量現(xiàn)金，為公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供充足的資金支持，有利于提升上市公司在影視傳媒等大文化領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，有利于公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)和持續(xù)發(fā)展。

截至報(bào)告書簽署日，廣廈控股持有浙江廣廈37.43%的股份，為公司控股股東；樓忠福直接持有公司0.20%的股權(quán)，通過(guò)廣廈控股間接控制公司37.43%的股權(quán)，通過(guò)廣廈建設(shè)間接控制公司5.42%的股權(quán)，通過(guò)廣廈投資間接控制公司0.56%的股權(quán)，合計(jì)控制公司43.61% 股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員自本次重組復(fù)牌之日起至實(shí)施完畢期間將不會(huì)減持上市公司股份。

報(bào)告書中對(duì)通過(guò)出售標(biāo)的資產(chǎn)的方式獲取資金的原因和合理性做出說(shuō)明。

浙江廣廈稱，根據(jù)天都實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，剩余在建項(xiàng)目將在2020年底前基本結(jié)束開(kāi)發(fā)，但由于天都實(shí)業(yè)涉及的歷史開(kāi)發(fā)項(xiàng)目較多，預(yù)計(jì)項(xiàng)目整體完成銷售和清算的時(shí)間仍較長(zhǎng)，公司仍將耗費(fèi)大量時(shí)間成本與管理成本，這與公司計(jì)劃逐步退出房地產(chǎn)行業(yè)，轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)存在一定的差異。

此外，根據(jù)公司2018年下半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及對(duì)資金需求的簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)，2018年下半年公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求約為1億元，因房地產(chǎn)項(xiàng)目子公司清算需繳納稅金合計(jì)約3.3億元，同時(shí)由于公司近年來(lái)一直在積極探索轉(zhuǎn)型方向，尋找大文化領(lǐng)域的符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的合適標(biāo)的，如若下半年進(jìn)行外延式收購(gòu)，為提高收購(gòu)效率，要求公司留存較大金額的可動(dòng)用現(xiàn)金儲(chǔ)備。按照《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中收益法測(cè)算的2018年天都實(shí)業(yè)自由現(xiàn)金流為10.77億元，但因?yàn)榉靠铑A(yù)收款資金監(jiān)管受限問(wèn)題，實(shí)際可用資金不足7億元。盡管公司資金需求可以通過(guò)影視經(jīng)營(yíng)回款及天都項(xiàng)目銷售解決部分，但仍存在一定的資金缺口。相比外部融資的不確定性，通過(guò)出售標(biāo)的資產(chǎn)能夠更為迅速、高效的回籠資金，填補(bǔ)該資金缺口，也可以借此完成公司業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

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