全國首單地方國企市場化債轉(zhuǎn)股項目落地云錫控股

為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,重點做好“三去一降一補”工作的決策部署,促進建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度,增強經(jīng)濟中長期發(fā)展韌性,發(fā)揮國有商業(yè)銀行對實體經(jīng)濟的支持作用,優(yōu)化國有企業(yè)資本結(jié)構(gòu),遵循《國務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》的要求及規(guī)定,10月16日,中國建設(shè)銀行股份有限公司與云南錫業(yè)集團(控股)有限責任公司在京簽署總額近50億元的市場化債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議,并同時與建信信托有限責任公司、中國信達資產(chǎn)管理公司、中信建投證券、海問律師事務(wù)所、北京山連山礦業(yè)開發(fā)咨詢公司分別簽署投資基金管理、財務(wù)顧問、法律和資產(chǎn)評估等專業(yè)服務(wù)協(xié)議,建行云南省分行、云錫集團還簽署了全面戰(zhàn)略合作協(xié)議,這是雙方落實總額100億元全面降低云錫控股杠桿率框架協(xié)議邁出的實施性步伐,標志著全國首單地方國企市場化債轉(zhuǎn)股項目成功落地。

國家發(fā)改委財經(jīng)司副司長孫學工、中國建設(shè)銀行執(zhí)行董事、副行長龐秀生,中國建設(shè)銀行總行投行部總經(jīng)理王勇、中國建設(shè)銀行授信審批部副總經(jīng)理、春雨項目組總控組組長張明合,中國建設(shè)銀行投資銀行部副總經(jīng)理吳小隆、中國建設(shè)銀行戰(zhàn)略客戶部副總經(jīng)理程志偉、云南分行行長高升亮、云南省金融辦主任李春暉、云南省國資委主任羅昭斌,云錫控股董事長張濤、總經(jīng)理李剛,信達資產(chǎn)副總裁李月瑾、建信信托總經(jīng)理王寶魁等有關(guān)部門負責人出席簽約儀式。

降杠桿是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的五大任務(wù)之一,降低企業(yè)杠桿率是其中的主要內(nèi)容。近日國務(wù)院出臺的《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及附件《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導意見》明確了市場化債轉(zhuǎn)股的目標取向和操作方法,要求按照統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、有序開展的原則組織先行先試,防止一哄而起。此次牽手云錫,是繼全國首單央企市場化債轉(zhuǎn)股項目、武鋼120億元轉(zhuǎn)型發(fā)展基金出資到位后,建行積極貫徹落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革,發(fā)揮全牌照銀行集團優(yōu)勢,扎實穩(wěn)妥推進綜合化降杠桿工作取得的又一顯著成果,將在市場上起到良好的示范效應(yīng)。

云錫作為省屬國有企業(yè)占有重要地位,是國有控股重點骨干企業(yè)。云錫自1883年成為官辦企業(yè),是我國錫行業(yè)唯一具有130余年歷史的大型國有企業(yè),在世界錫行業(yè)居于龍頭地位,百年國企的云錫為國家和地方的經(jīng)濟社會發(fā)展作過重大貢獻。云錫是世界錫行業(yè)排名第一的錫生產(chǎn)、加工企業(yè),是國家520戶重點企業(yè)之一,中國企業(yè)500強之一,云南省重點培育的十大企業(yè)集團之一。

云錫的優(yōu)勢體現(xiàn)在“五個最”。歷史最悠久:1883年成立,有129年的歷史;資源最豐富:占有世界錫資源總量的三分之一;產(chǎn)業(yè)鏈最長:地質(zhì)勘探、采礦、選礦、冶煉、錫化工、錫材深加工;產(chǎn)品最齊全:25個系列1474個品種;全球市場占有率最大:錫系列產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率44%,國際市場占有率17%,F(xiàn)已發(fā)展成為集有色金屬、貴金屬材料等六大產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的國有特大型有色金屬聯(lián)合企業(yè),擁有世界級的稀貴金屬研發(fā)中心。在“2016中國企業(yè)500強”榜單上以營業(yè)收入418億元排名314位。

云錫在錫行業(yè)中具有無可比擬的資源、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、品牌和營銷優(yōu)勢。

云錫有豐富的資源。云錫控制著全球10%以上的錫資源、錫產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有率超過45%。云錫還控制著儲量可觀的銦資源,有巨大的開發(fā)價值,其潛在的深加工產(chǎn)業(yè)蘊藏著巨大的產(chǎn)業(yè)開發(fā)價值,可為投資者帶來豐厚的利潤回報。

云錫在錫產(chǎn)業(yè)具有領(lǐng)先的技術(shù)和裝備裝備。云錫在錫產(chǎn)業(yè)的采、選、冶,深加工產(chǎn)業(yè)鏈擁有世界領(lǐng)先的技術(shù)。

云錫的管理團隊在建國初期曾經(jīng)是云南乃至全國有色系統(tǒng)管理人才的輸出地。云錫步入市場經(jīng)濟后,經(jīng)過現(xiàn)代企業(yè)制度的洗禮,融合現(xiàn)代管理,有一支能力超群的管理團隊。

云錫集團目前面臨行業(yè)周期,只是遇到暫時性困難,建行看好其發(fā)展前景,但目前的關(guān)鍵是要幫助企業(yè)降低資產(chǎn)負債率和財務(wù)負擔,改善公司治理,讓企業(yè)的潛力可以得到有效挖掘和發(fā)揮。

云南省國資委主任羅昭斌在接受記者采訪時說,從上述情況可以看出,云錫發(fā)展?jié)摿艽。目前雖然受市場影響,但錫是世界存量比較少的金屬,同時是運用最早最廣泛的金屬。錫在人類生產(chǎn)生活中運用廣泛,其開發(fā)利用具有環(huán)保的重要價值,是人類文明發(fā)展進步中必須重視的有色金屬。云錫作為世界錫的龍頭企業(yè),重視對錫的研發(fā)。錫的深加工產(chǎn)業(yè)還具有很大的發(fā)展空間。

國資委大力支持云錫的發(fā)展,選擇云錫作為云南省國有企業(yè)債轉(zhuǎn)股試點單位。國資委對具有資源、技術(shù)、管理和品牌優(yōu)勢的企業(yè)傾力扶持,相關(guān)政策的落地、云南省重點打造的八大產(chǎn)業(yè)對云錫將來發(fā)展將起到積極的促進作用。

根據(jù)投資協(xié)議,中國建設(shè)銀行將采用基金模式動員社會資金投資云錫有較好盈利前景的板塊和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),有利于云錫擺脫暫時困境,堅定發(fā)展信心,進一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度,深入挖掘資源、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、品牌、營銷等多方面優(yōu)勢,圍繞做強做優(yōu)以錫為主的產(chǎn)業(yè)目標,借助云南省打造新材料產(chǎn)業(yè)的有利時機,建設(shè)好世界級的錫基新材料研發(fā)中心、云南省級銦系列新材料研發(fā)中心,打造完成世界最大的錫基新材料產(chǎn)業(yè)基地、世界最大的錫化工新材料產(chǎn)業(yè)基地以及云南銦系列材料產(chǎn)業(yè)基地,實現(xiàn)“三年打基礎(chǔ)、五年大翻身、十年創(chuàng)輝煌”的戰(zhàn)略目標。預(yù)計到2020年,云錫將以收入不低于810億元、利潤總額不低于23億元的良好業(yè)績回報投資者。

合作協(xié)議簽署前,中國建設(shè)銀行執(zhí)行董事、副行長龐秀生與云南省國資委主任羅昭斌、云南省金融辦主任李春暉、云錫公司董事長張濤等進行了深入而富有成效的交談,表達了加強合作的良好意愿。

人民日報、經(jīng)濟日報、金融時報、中國證券報、路透社、云南日報、云南電視臺等多家中外媒體記者對此次協(xié)議的簽署給以極大的關(guān)注。

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