7月18日晚間，中國(guó)建筑股份有限公司發(fā)布公告稱，公司第一屆董事會(huì)第93次會(huì)議，全票通過(guò)了公司子公司中國(guó)海外發(fā)展有限公司收購(gòu)中國(guó)中信股份有限公司目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本及合共約36.31億元人民幣的中信股東貸款事項(xiàng)。
中國(guó)建筑補(bǔ)充表示，該收購(gòu)事項(xiàng)的完成取決于交易公告和通函中所述所有先決條件的達(dá)成。買賣雙方初始交易對(duì)價(jià)為310億元人民幣，在其金額不超過(guò)初始交易對(duì)價(jià)105%且不少于初始交易對(duì)價(jià)95%的前提下，可調(diào)整為最終代價(jià)。
據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告，并購(gòu)目標(biāo)資產(chǎn)中，中信股份住宅開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由原中信集團(tuán)住宅開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)和原中信泰富住宅開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)兩部分組成，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)遍布全國(guó)25個(gè)城市。截至2016年4月30日，目標(biāo)資產(chǎn)包在手土地儲(chǔ)備面積約為2352萬(wàn)平方米。交割前，中信股份將對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)包進(jìn)行內(nèi)部重組，對(duì)其中的非住宅開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離。
經(jīng)由畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的會(huì)計(jì)師報(bào)告，于2015年12月31日，中信目標(biāo)資產(chǎn)包賬面資產(chǎn)總額約為1550億港元，賬面負(fù)債為1360億港元，賬面凈資產(chǎn)約為189.7億港元，資產(chǎn)負(fù)債率為87.7%。
收購(gòu)?fù)瓿珊�，中�?guó)海外發(fā)展發(fā)行的總股份將由目前的98.6億股增加至109.56億股，擴(kuò)大約11%。作為中國(guó)海外發(fā)展的戰(zhàn)略股東，中信股份將持有約10%的股份。中國(guó)建筑全資子公司中海集團(tuán)對(duì)中國(guó)海外發(fā)展的持股比例將由目前的61%降低至55%，但仍保持控股地位。
中國(guó)建筑表示，通過(guò)是次并購(gòu)，公司下屬子公司中國(guó)海外發(fā)展將增加一線及二線城市土地儲(chǔ)備約2352萬(wàn)平方米，這些優(yōu)質(zhì)土地的注入有益于支撐公司未來(lái)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
其還認(rèn)為，引入中信股份作為中國(guó)海外發(fā)展的戰(zhàn)略股東，可提升雙方業(yè)務(wù)合作及投資機(jī)遇的巨大潛力，亦可促使本公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)獲得潛在利益。該收購(gòu)交易完成后，可促進(jìn)中國(guó)海外發(fā)展提升效率、節(jié)省成本，并可創(chuàng)造更多投資機(jī)遇和業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，有利于增強(qiáng)中國(guó)海外發(fā)展在中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
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